中广核国际融资租赁有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

中广核国际融资租赁有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 中广核国际融资租赁有限公司 2021年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行人： 中广核国际融资租赁有限公司 15 注册金额： 人民币 亿元 5 本期发行金额： 人民币亿元 发行期限： 270天 信用评级： 大公国际资信评估有限公司，AA+ 担保情况： 无担保 发行人：中广核国际融资租赁有限公司 主承销商及簿记管理人：江苏银行股份有限公司 联席主承销商：平安银行股份有限公司 签署日期：二〇二一年一月 1 中广核国际融资租赁有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的 约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行 人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定 等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 2 中广核国际融资租赁有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 债能力的重大事项。 3 中广核国际融资租赁有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 声明与承诺2 重要提示7 一、发行人主体提示7 二、投资人保护机制相关提示8 第一章 释义10 第二章 风险提示及说明12 一、与超短期融资券相关的投资风险12 二、公司相关风险12 第三章 发行条款23 一、主要发行条款23 二、发行安排25 第四章 募集资金运用27 一、募集资金主要用途27 二、发行人关于募集资金运用管理及承诺28 第五章 发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、公司历史沿革32 三、发行人控股股东情况35 四、发行人独立性37 五、发行人主要子公司情况及其主要经营情况37 六、发行人公司治理38 七、公司高级管理人员基本情况47 八、公司员工情况49 九、发行人主营业务情况50 十、发行人所在行业状况83 第六章 发