黄石磁湖高新科技发展有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

黄石磁湖高新科技发展有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 黄石磁湖高新科技发展有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币18亿元 本期基础发行规模 人民币4亿元 8 本期发行金额上限 人民币 亿元 发行期限 2 年 担保情况 本次债券无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别 AA 债项信用级别 AA 牵头主承销商/簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 二〇二一年一月 黄石磁湖高新科技发展有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及 债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权 利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接 详见“第十六章备查文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 黄石磁湖高新科技发展有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 目 录 声明与承诺1 重要提示5 一、发行人主体提示5 二、投资人保护机制相关提示5 第一章 释义7 第二章 风险提示及说明9 一、与本期中期票据有关的投资风险9 二、与发行人有关的风险9 第三章 发行条款和发行安排20 一、主要发行条款20 二、发行安排21 三、本期中期票据投资者提示22 第四章 募集资金运用23 一、募集资金用途23 二、发行人承诺25 三、募集资金管理制度25 四、偿债计划及保障措施26 第五章 企业基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革30 三、发行人控股股东及实际控制人32 四、发行人独立情况33 五、发行人主要权益投资情况34 六、发行人公司治理38 七、发行人董事、高级管理人员及员工情况46