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PAGE PAGE 3 境外融资商业计划书 二零零八年一月 境外融资咨询电话：010 第一部分?? 境内公司情况 一、基本情况 （一）北京xxxxx信息技术有限公司 经营范围：技术推广；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；公共软件服务；销售电子产品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。 注册资本： 1000万元 成立日期： 2004年8月3日 股权结构： 股东姓名 出资额（人民币 万元） 出资比例（%） 蒋一 700 70 梁二 300 30 合计 1000 100% 二、境内公司基本情况 境内公司主要从事移动即时通讯的研究开发及市场推广。随着移动即时通讯市场的不断发展，对移动即时通讯的需求也在迅猛增长。境内公司利用现有咨询和技术，为客户提供便捷的移动即时通讯服务。境内公司所处移动即时通讯市场前景广阔，随着通讯业的发展，对移动即时通讯的需求也不断增长。作为行业的领先者，境内公司将进一步发展和壮大。移动即时通讯作为一个技术性较强的行业，其进入的壁垒较高，因此市场风险较小。境内公司创始人蒋海拥有多年从事移动即时通讯行业的经验和资源。 境内公司的财务状况如下： （一）北京xxxxx信息技术有限公司 2004年 2005年 2006年 2007年 资产合计 1,309,972.02 836,179.98 8,984,908.98 19,853,802.31 负债合计 308,849.41 293,168.80 1,071,734.46 13,471,010.97 净利润 1,122.61 -456,988.82 -1,629,836.66 -1,530,383.18 第二部分 融资的基本情况 一、融资方式 在本轮融资前，申请人已在英属开曼群岛设立名为xxxxx控股有限公司（MMIM Technologies Inc.）的特殊目的公司（简称“开曼公司”），申请人将利用开曼公司融得的国际资本在境内返程投资于外商独资企业。 其中蒋亦已在英属维尔京群岛设立名为WISEKING VENTURE LIMITED的公司（简称“BVI-1”），通过BVI-1持有开曼公司部分股份；梁二已在英属维尔京群岛设立名为RICH HARVEST WORLDWIDE LTD的公司（简称“BVI-2”），通过BVI-2持有开曼公司部分股份。 开曼公司拟向战略投资人以增发新股方式进行融资。增发新股是指开曼公司向投资人增发新股，投资人以外汇现金认购增发的股份。 二、融资规模 本轮融资规模预计约为1000万美元。 三、融资条件 本轮融资选择的对象为：资金实力雄厚的投资机构，例如IDG Technology Venture Investment Ⅲ, L.P.、BlueRun Ventures, L.P.、Crosslink Ventures V, L.P.、Offshore Crosslink Ventures V Unit Trust、Crosslink Bayview V, L.L.C.、Crosslink Crossover Fund V, L.P.。 投资人投资的条件为：出资1000万美元，占开曼公司25%的股权；投资人有权任命三名董事会成员。 四、资金调回的安排和方式 本轮融资所得金额的绝大部分将以外商独资企业注册资本的形式调回境内。剩余少量，将用于境外特殊目的公司日常的运营、融资、审计等中介费的支付等事宜。 资金的调回将以如下两种方式进行： 向外商独资企业投入或增加注册资本； 由境外特殊目的公司向境内公司提供外汇股东贷款。 绝大部分资金将以第一种方式调回境内。 五、融资用途 境外融得资金大部分将用于在境内外商独资企业增加注册资本，用于外商独资企业和境内公司的发展，包括如下事项： （1）购买办公设备、开发和建设网络系统； （2）引进技术人才、增强技术能力、加强技术队伍建设，加强市场推广和营销队伍建设； （3）境内公司管理及日常经营。 剩余少量资金，将用于维系境外特殊目的公司的日常运作，包括中介费的支付等，如有剩余且境内公司经营需要，将以股东贷款的方式调回境内。 六、对特殊目的公司和境内企业的控制方式 1、申请人对境外特殊目的公司实行有效控制，其控制方式如下： 本轮融资前，申请人合计直接持有开曼公司43.2%的股权。 本轮融资完成后，申请人仍将合计直接持有开曼公司28.5%的股权，是控股股东。同时申请人在6名董事组成的董事会中占有3个席位，控制董事会。 2、申请人对境内公司的控制 目前，蒋海和梁晖是境内公司的控股股东和法定代表人。 七、境内公司与返程投资企业的关系 境外特殊目的公司投资设立的外商独资企业与境内公司已形成资产转让及协议控制/合