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中国医药行业实证浅析 第一章中国医药行业发展概述 近年来，中国医药行业发展快速且稳定，并预计未来几年会保持这一发展趋势。在 2002-2007年，中国医药行业总销售额按20%的复合增长率快速增长，并预计在2008年总 销售额将突破1000亿美元。 中国医药行业馆售收入預计（2008?20 中国医药行业馆售收入預计（2008?20丄0） 保疗支出 ■?泯疗彷业的梢低收入 刑长半 (来自 ISPE-CCPIE CHINA CONFERENCE 2009) 中国医药市场概况 中EI医药市场产值uonoIOOjOO80.0060840.0020X)00.00医疗农徹中药中药 中EI医药市场产值 uono IOOjOO 80.00 608 40.00 20X)00.00 医疗农徹中药 中药 2OO0F 百分比 9.8% 24.6% 24.1%28.9% 2006 2007 年份 ■底药側刑 药■生物制仙 屮药■底疗以械 Hfe 販料药 15.4%詩巧 販料药 15.4% 詩巧 12.6% 医疗245% （本资料来自国家信息中心） 纵观中国医药行业的子行业，医疗器械行业在过去的三年里增长最快;中药行业是中国 医药行业特有的一部分，它和西药产业有着很大的不同；最近，原料药行业也增长迅速， 特别是受到了海外市场需求的驱动。 200拜医药行业终ill产品销售收入和人均医药支出 中国和其他国家的比较 （资料来自国家统计局：医药行业年鉴） 相比于全球医药市场6%到7%的增长率，中国医药市场每年以两位数的比率高速增长, 如今已成为世界上最大的医药市场之一，然而中国的人均医药支出却处于很低的水平。 第二章中国医药产业的市场结构 （一）市场集中度 1、我国医药产业的市场集中度分析 表28：我国医药行业集中度和发达国家对比情况 医药商业 2005 2006 中国100强 58. 71% 67. 88% 中国3强 17. 70% 18.95% 美国3强 94. 00% 96. 00% 日本3强 62. 00% 67. 00% 资料来源：南方医药经济研究所、中原证券研究所 我国的制药企业在20世纪80年代初期只有800余家，1996年曾达到5396家的最高峰, 即使是现在也仍有4300余家；而世界最大的药品市场——美国，制药企业还不到2000家; 将医药产业作为国民经济支柱的德国，制药企业的数量也只有1100家；英国则更少，只有 330家。在任何一个时期，医药产业的市场容量总是有限的，它只允许少数有效率的企业存 在，更何况我国医药市场的容量还比较小，如此多的企业存在只能使竞争加剧，行业利润 下降，导致医药产业过度竞争。并且，在我国如此多的制药企业中，大型企业所占的比例 不足5%,生产销售能力也并不强。据有关资料显示，2002年，我国医药产业中最大的哈 药集团年销售总额仅相当于葛兰素史克公司的1/50；另据一份统计资料表明，2000年我国 全部国有及有较大规模的非国有制药企业共3488家，按固定资产原值计算，平均每家企业 的固定资产原值为3494万元人民币。这个规模虽然较1995年统计的平均每家企业的固定 资产原值1024万元增加了近2倍，但与国外制药企业相比，此数值仍然偏小，这也说明我 国医药产业中根本就没有强大的企业。 我国医药市场集中度一直不高，1991年?2001年间，排名首位的企业的市场集中度一 直不足5%,前4位企业的市场集中度(CR4) 一直不足1()% (除1993年外)，前8位企 业的市场集中度(CR8)则一直不足15% (除1993年、2001年外)。而且，自1998年以 来，我国医药产业的CR4和CR8虽有小幅增长，但是其增长幅度仍不是很明显。这个市场 集中度不仅在与我国各产业的横向比较中处于中下水平，而且与国际上其他国家的医药产 业市场集中度水平相比更显得非常低o 2、造成我国医药产业市场集中度低的原因 造成我国医药产业集中度低的原因有许多，主要原因之一是制药企业的规模经济水平 低。绝大部分制药企业由于市场份额、生产条件等限制根本不存在规模经济，大制药企业 难以生成；其次，市场进入壁垒低。不是因为没有形成进入壁垒的因素，而是由于医药行 业经济性进入壁垒和行政性壁垒失效，导致许多中、小制药企业一哄而上，从而造成市场 集中度在很长一段时间内没有提高。 我国医药产业市场集中度徘徊不前的状况，也反映了我国医药产业的规模经济程度仍然 较低，整个行业呈粗放型发展的态势而不是集约化增长。现代世界级的制药企业，在组织 结构上都是由若干个分公司组成的集约化集团；集团各公司的共同目标是发现、开发、生 产和上市最高品质的安全有效的药品。这种集约化的集团公司，有3个特征：一是将研究 开发、生产制造和市场营销有机地组合成一个整体；二是最大限度地发展相关的优势产