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游戏+广告行业品牌企业腾讯控股调研报告 游戏+广告行业品牌企业腾讯控股调研报告 腾讯游戏业务二季度预测：是低潮吗？取决于你的时间轴 (4) 端游：最坏时期已经过去，二季度同比企稳 (4) 每个季度一次的“《王者荣耀》流水竞猜大赛” (6) 腾讯手游部门在二季度做了什么？比你想象的更多 (7) 腾讯广告业务二季度预测：同比增速将比一季度更快 (9) 朋友圈广告：从“每天一条”到“选择性两条” (10) 公众号广告：提价 + 广告位增加 = 收入激增 (11) 腾讯视频广告：《创造101》能完全弥补世界杯的影响 (12) 微信生态系统的流量壁垒出现松动？市场可能想多了 (14) 抖音抢走了微信的使用时间？好像不是 (14) 微信导流效率下降？看看手游下载数据 (15) 微信小程序正在构筑“流量国中之国” (16) 财务分析 (18) 2018年二季度盈利预测 (18) 2018年全年盈利预测 (19) 风险因素 (20) 附录：三张报表预测摘要 (21) 图表1：我们对腾讯主要端游服务器状态赋予的权重 (4) 图表2：腾讯主要端游的季度ARPU区间 (4) 图表3：《地下城与勇士》服务器热度指数 (5) 图表4：《英雄联盟》服务器热度指数 (5) 图表5：《王者荣耀》新英雄上线时间 (6) 图表6：《王者荣耀》新皮肤上线时间 (7) 图表7：App Store畅销榜前10及前20名腾讯所占席位 (8) 图表8：2018年二季度腾讯上线新游戏一览 (8) 图表9：具有代表性的腾讯“常青树手游”的畅销榜排名 (9) 图表10：《QQ飞车》和《QQ炫舞》的畅销榜排名 (9) 图表11：微信朋友圈广告经典案例 (10) 图表12：微信广告的主要形式和特点 (10) 图表13：微信公众号广告的主要形态 (11) 图表14：某汽车品牌在微信公众号的植入广告 (12) 图表15：2018年5月视频平台单集点击量前10名的节目（单位：亿次） (13) 图表16：2018年二季度的国民综艺节目《创造101》 (13) 图表17：2018年6月互联网应用品类用户时长占比 (14) 图表18：2017-18年移动用户日均使用时间（分钟） (14) 图表19：移动用户同时安装的短视频应用数量 (15) 图表20：2017-18年主流短视频应用月活趋势（百万） (15) 图表21：2017年以来每周安卓渠道下载量，腾讯VS网易 (15) 图表22：2016年以来腾讯主力游戏首周安卓渠道下载量 (16) 图表23：微信小程序的MAU在游戏的推动下突飞猛进（单位：百万） (16) 图表24：用户最多的100个小程序，半数没有App (17) 图表25：游戏、电商占据T op 100小程序“半壁江山” (17) 图表26：新兴和二线应用能通过小程序获得更多的MAU（单位：百万） (17) 图表27：2018年二季度腾讯手游收入分产品预测 (18) 图表28：腾讯控股2018年二季度盈利预测 (18) 图表29：腾讯控股2018年盈利预测 (19) 图表30：腾讯控股DCF模型假设及结论 (19)