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理财精英赛-丁克家庭“现时浪漫老亦无忧”的理财规划方案
丁克家庭理财规划方案
方案主题： 现时浪漫 老亦无忧
单 位： 广州市聚宝盆投资顾问有限公司
姓 名： 杨 竹 凤
联系方式：
2008 年 1 月 3 日
1
理财精英赛-丁克家庭“现时浪漫老亦无忧”的理财规划方案
注册理财规划师简介：1990 年毕业于湘潭大学历史系，2001 年-2002 年在美国
Upright Financial Corp师从于美国 CFP，并选修了理财规划专业硕士学位的部
分课程。2007年7 月起接受中国注册理财规划师知识培训，2007年11月4日通
过中国注册理财规划师考试。目前在广州市聚宝盆投资顾问有限公司任理财部经
理。
致客户的信函
尊敬的王女士、韩先生：
你们好！非常高兴有这个机会为你们提供全方位的理财规划服务。这份理财
规划报告书是在你们提供的资料基础上，根据目前经济形势与金融环境而作的合
理估计与假设，综合考虑你们目前的家庭情况、现金收支状况、财务状况、资产
负债状况以及理财目标和计划后制定的，目的是在维持你们目前浪漫高雅生活的
同时未雨绸缪，做好准备，以保障家庭不因任何意外因素而使生活品质受到影响，
未来退休生活也能安然无忧。
以上内容随着时间的推移都有可能发生变化。建议你们定期评估自己的目标
和计划，以便我们及时帮助你们调整理财计划，适应理财需求。
本规划报告书未经你们书面许可，我们公司的相关人员不得透露任何有关你
们的个人信息，尽请放心，我们将尽力提供专业诚信的服务。
广州市聚宝盆投资顾问有限公司
注册理财规划师
杨竹凤谨上
2008-1-3
2
理财精英赛-丁克家庭“现时浪漫老亦无忧”的理财规划方案
目 录
第一部分 方案简介
第二部分 家庭基本情况
一、家庭基本资料
二、家庭财务状务状况
1、目前家庭资产负债表
2、年度家庭收支情况表
3、现有保险情况
第三部分 家庭财务诊断
一、资产负债情况诊
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