舟山海城建设投资集团有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

舟山海城建设投资集团有限公司 公司债券募集说明书 声明 本募集说明书遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法 律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况 编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中 财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺 本募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除 外；本募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按 时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。 债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明 书及债券受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文 件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者 公司债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债券持 有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利， 包括但不限于与发行人、增信机构（如有）、承销机构及其他责任主体进行谈判， 提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有 人合法权益。债券受托管理人承诺，在债券受托管理期间因其拒不履行、迟延履 1 舟山海城建设投资集团有限公司 公司债券募集说明书 行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持 有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及本期债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规 则及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利 义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书“第二节 风险因素”所述的各项风险因素。 2 舟山海城建设投资集团有限公司 公司债券募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中的“第二节风险因 素”有关章节的全部内容。 一、发行人长期主体信用等级为AA+ ，本期债券信用等级为AA+ 。本期债 券上市前，发行人截至2020 年9 月末的所有者权益合计（合并报表口径）为172.02 亿元。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.23 亿元（2017 年度、2018 年度及2019 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有 者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。