诸暨市国有资产经营有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）信用评级报告.pdf

诸暨市国有资产经营有限公司 诸暨市国有资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券 （面向专业投资者）（第一期） 2021 年公开发行公司债券 （面向专业投资者）（第一期） 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 1 新世纪评级 Brilliance Ratings 2 新世纪评级 Brilliance Ratings 诸暨市国有资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 诸暨市国有资产经营有限公司（简称“诸暨国资”、“该公司”或“公司”） 前身为诸暨市财务开发公司，为诸暨市财政局投资组建的国有企业，初始注册 资本为388 万元。根据诸暨市国有资产监督管理委员会（简称“诸暨市国资委”） 《关于诸暨市财务开发公司改制的批复》（诸国资委[2015]11 号），诸暨市财务 开发公司以2015 年6 月30 日为基准日改制为有限责任公司，改制后更名为诸 暨市国有资产经营有限公司，并将诸暨市城市建设投资发展有限公司（已更名 为诸暨市城乡投资集团有限公司，简称“诸暨城乡集团”）、诸暨市城东新城建 设有限公司（简称“城东建设”）等公司股权划拨至公司，公司注册资本和实 收资本增至3.00 亿元，同时公司股东变更为诸暨市国资委。2015 年10 月，诸 暨市国资委向公司增资5.00 亿元。截至2020 年6 月末，公司注册资本及实收 资本均为8.00 亿元，公司唯一股东及实际控制人为诸暨市国资委。 该公司是诸暨市最主要的建设和国有资产运营主体，业务较为多样化，目 前主要从事诸暨市范围内的工程建设业务、土地开发业务、房地产业务、水务 业务、公交业务、农业业务、文化传媒业务、安保、铜材贸易、各类膜销售以 及机械设备生产加工及仓储物流等业务。 2. 债项概况 （1）债券条款 经董事会决议及股东批复同意，该公司拟申请公开发行规模不超过人民币 50.00 亿元（含 50.00 亿元）的公司债券。经上海证券交易所审核，并经中国 证券监督管理委员会同意 （证监许可[2020]3394 号），公司最终获准公开发行 规模不超过人民币 40.00 亿元的公司债券。本期发行规模不超过人民币 20.00 亿元（含20.00 亿元），债券期限为3 年。本次债券所募集资金扣除发行费用 后，公司拟用于偿还债务本金及利息，根据本期债券发行时点以及公司债务结 构调整及资金使用的需要，公司可能对具体资金运用计划作出调整。 3 新世纪评级