受托管理事务报告（2019年度）.PDFVIP

奥瑞金科技股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告 股票简称：奥瑞金 股票代码：002701 债券简称：16奥瑞金 债券代码：112373 奥瑞金科技股份有限公司2016年面向 合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告 （2019 年度） 发行人 奥瑞金科技股份有限公司 住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区 债券受托管理人 住所：北京市西城区金融大街35 号2-6层 二〇二〇年六月 奥瑞金科技股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告 目录 重要声明2 第一章 公司债券概况3 第二章 受托管理人履职情况5 第三章 发行人2019 年度经营和财务状况6 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况9 第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况 10 第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 11 第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况 12 第八章 债券持有人会议召开情况 13 第九章 公司债券跟踪评级情况 14 第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 16 第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 17 1 奥瑞金科技股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告 重要声明 中国银河证券股份有限公司（以下简称 “银河证券”）编制本报告的内容及 信息均来源于奥瑞金科技股份有限公司 （原名“奥瑞金包装股份有限公司”，以 下简称“发行人”、“公司”或“奥瑞金”）2020 年4 月30 日对外公布的 《奥瑞金 科技股份有限公司2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的 证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺 或声明。 2 奥瑞金科技股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告 第一章 公司债券概况 一、债券核准情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年2月3 日签 发的“证监许可[2016]237号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值不 超过15.00亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。 二、债券基本条款 （一）债券名称：奥瑞金科技股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券（交易所简称 “16 奥瑞金”/交易所代码 “112373.SZ”） （二）发行总额：人民币 15 亿元。截至目前，在部分投资者行使回售选择 权后，本次债券存续规模约为3.03 亿元。 （三）债券期限：本次债券期限为5 年，附发行人第3 年末调整票面利率选 择权和投资者回售选择权。根据2019 年5 月23 日召开的“16 奥瑞金”2019 年 第一次债券持有人会议决议，本次债券增加第4 年末投资者回售选择权。 （四）债券利率：本次债券为固定利率债券，在债券存续期前3 年内票面利 率为4.00% 。债券存续期第3 年末，发行人上调票面利率至6.95% 。本次债券采 用单利按年计息，不计复利。