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东莞新奥燃气有限公司 2004 年经营管理思路及目标 2 “ 东莞新奥 04 年经营思路及目标”介绍 定义： ? 宏观地对公司进行 04 年的业务预测和战略规划 目的： ? 为公司提供远景的预测和市场开发战略规划 ? 对公司所在市场作出分析并提供相应对策 ? 指导资源的有效分配 ? 满足管理和控股公司股东的需要 内容： ? 03 年工作回顾和经营检讨 ? 东莞燃气市场环境分析 ? 04 年主要经营思路和发展目标 ? 主要措施 负责人 ： — 张叶生 时间 ： 2003 年 11 月 3 目 录 2003 年工作回顾和经营检讨 环境分析 2004 年主要经营思路 2004 年市场发展目标 经营措施 4 2003 年主要工作回顾 （一） ? 完成合资公司组建； ? 建立了燃气相关关键部门主要人员业务网； ? 管道燃气专营权文件得到市政府批准授予（进行授权合同谈判）； ? 举行了隆重的 LNG 卫星站奠基庆典 ； ? 对市场进行广泛调研； 5 2003 年主要工作回顾 （二） ? 自编完成《前期工程可研报告》，并得到有关部门的批准；完成选址、 征地及各项设计、施工、监理、主材设备等招标工作； ? 加强团队建设； ? 加强与广东省 LNG 执行办的沟通、联系，在上游公司注册成立时，将 2.5% 股权直接转让给合资公司； ? 进一步核准了照付不议合同的气量风险，将电厂供气意向进行了相应补 充。 6 2003 年经营检讨 ? 管理方面的检讨： 专营权正式授权合同没有签订；建设费及相关优惠政策没有批复。 ? 经营目标出现偏差： 第一届董事会确定的经营目标，年内预计可完成 60 ％目标任务。 ? 工程投入增加： 预计投资增加 800 万元左右。 7 目 录 2003 年工作回顾和经营检讨 环境分析 2004 年主要经营思路 2004 年市场发展目标 经营措施 8 1 、市场需求状况 ： 优势： 对管道燃气认可程度 较高；已获得专营权文件。 劣势： 市场混乱、存在多家竞争对 手；居民对天然气认知程度较 低；气价与其他能源相比无明 显优势 。 机会： 城市建设进程较快； 工商业市场较大 。 威胁： 用气量在短期内较难 达到照付不议要求；对各 镇了解不多 。 9 2 、管网情况 ： 优势： 整体规划方案已通过 。 劣势： 城区无管网；城区施 工难度较大，短期内较难 形成规模环网 。 机会： 可将周边行政镇纳 入规划 。 威胁： 总用气量不明，管径 规划难度较大；管网进程 。 10 3 、气源状况 ： 优势： 天然气清洁、环保， 是政府倡导的新能源 。 劣势： 油、 LPG 成本较低，不 需要建设费及改造费用 。 机会： 06 年进口 LNG 大量低 价供应 。 威胁： 短期国内 LNG 稳定供应 难度较大 。 11 4 、竞争企业 ： 优势： 管道天然气专营公司；资 金及技术领先；专业运营经 验丰富 。 劣势： 数量大，价格低，短期 内竞争将十分激烈；镇区 情况复杂；对镇区了解较 少 。 机会： 专营权执行力度； 房地产开发商逐渐接 受的趋势 。 威胁： 收购或置换小区管道工 程操作困难；已有工程质 量无法保证；置换进程较 难控制 。 12 5 、替代产品 ： 优势： 清洁、环保、安全、高效 。 劣势： 瓶装气无用户建设费、 LPG 瓶组建设费低廉；价格 无明显优势，尤其是走私 油等 。 机会： 专营权文件及相关 优惠政策的实施将会 统一市场价格 。 威胁： 政府专营权落实情况 。 13 6 、企业自身 ： 优势： 各类人才优势明显，控股 公司各方面的支持；合资双方 资金到位、银行资信情况良 好 。 劣势： 员工来自四面八方，文化差异 较大，意识和理念融合困难， 新奥企业文化的灌输需要相当 一段时间。 机会： 与当地企业强强联合；是 广东 LNG 项目的股东，具有 东莞市域独家接收省天然气 的权利；东莞市缺乏能源 。 威胁： LPG 小区供应已处于无序竞 争、市场混乱，对专营权构成 威胁。管道燃气建设费标准未 批准，影响到收入目标的完成 。 14 7 、政府关系与政策环境 ： 优势： 政府控股、正与各职能部 门积极接洽 。 劣势： 清理 LPG 瓶组工作难度较大； 市政府对下面行政镇无法直接 控制 。 机会： 争取将燃气建设费纳入房 价；积极争取优惠政策 。 威胁： 政府支持力度、优惠政 策的落实情况 。 15 目 录 2003 年工作回顾和经营检讨 环境分析 2004 年主要经营思路 2004 年市场发展目标 经营措施 16 经营思路 ： 2004 年的经营思路为：“借助城市快速发展之势，抓住先机， 抢占 市场份额，规范市场模式；全面推动工程建设，扩大管道覆盖 范围；吸纳人才，强化培训，建设一支高素质管理型团队；通 过外部环境、公司形象的建设和超