1、郭春渝-五张表管理客户档案小数据实现精准营销.pdf

五张表管理客户 小数据实现 四川 郭春渝 数据展示 年份 年度标保 期缴件数 2009年 61万 —— 2010年 60万 —— 2011年 47万 —— 2012年 46万 49 2013年 148万 74 2014年 110万 95 2015年 130万 80 2016年 158万 66 2017年1-3月 230万 36 业绩稳定成长的关键—— 做好客户 管理 为什么要做客户 整理—— 早期客户服务很随意 ，质量有高有低 客户增多后，很多客户开始变得生疏， 甚至有些客户自己都不好意思联系 通过总结发现，有过服务的客户认同度 更高、更愿意转介绍 客户 规范管理的好处—— 整理过程虽然花了一些时间，但工作效 率大幅提高，工作反而更轻松 客户服务标准化、系统化 客户认同度大幅提升，加保转介绍更容易  电子化 ，完善及使用都极其方便 客户 管理的业务价值—— 大数据 ，建立自己客户的数据库 ， 储备一笔 资产 收集 、整合资源 ，为客户之间的合 作提供机会，创造附加价值 提高效率实现 客户 管理五张表 一、客户基础 分类表 二、新增客户明细表 三、转介绍客户关系表 四、客户日常服务表 五、客户保单明细表 客户按ABCD类做4个分表—— 分层管理便于客户的经营和服务 A类：年交保费10万以上 B类：年交保费5-10万 C类：年交保费2-5万 D类：年交保费2万以下 客户基础 分类表—— 出 家 行 单 单 单 家 家 兴 理 电 转 姓 性 生 庭 生 业 位 位 位 庭 庭 趣 赔 话 保 备 介 名 别 日 成 日 类 名 地 方 地 方 爱