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北京恒天财富投资管理有限公司 客户管理办法补充规定一 第一条所有投资顾问 ,针对离职客户来讲 ,可以分为 3 类 :第一类、客户在成为离 职客户之前 ,曾与之成交且在职的投资顾问 (如 A 、B 投资顾问同时服务某客户 ,A 离 职后 ,B 属于此处第一类投资顾问 ;第二类、客户成为离职客户后 ,分公司为其安排的 后续服务人员 ;第三类、其他投资顾问。 第二条离职客户 “购买 ”的意义是为投资顾问提供一个可以取得正常提点的机会 , 同时可申请绑定 ,享受绑定保护。现对申请要求详述如下 : 1、针对第一类投资顾问 ,无需购买客户 ,即可享受正常点位 ,但必须满足一定条 件方可申请绑定 ; 2、针对第二类投资顾问 ,可以直接申请 “购买 ”; 3、针对第三类投资顾问 ,须满足先与客户实现成交 ,才可以申请 “购买 ”; 第三条投资顾问