中国乳品行业分析和概述(2).docxVIP

乳品行业信息（概要） 目录： 市场总量分析 乳品表观消费量持续增长 1.2城镇居民乳品消费增幅大幅下滑 未来发展趋势：多种因素助推乳品消费长期增长 市场结构分析 产品结构变化 分产品分析 鲜乳品 酸奶 奶粉 黄油奶酪 冷饮 结构分析 产业价值链 行业五力模型 行业竞争者：寡头垄断初现雏形 行业潜在竞争者：进入壁垒不断加大 替代产品：乳品行业的替代性有限 上游供货商：对奶源控制有利，对包装材料无议价能力 下游购买者：乳品企业实质上丧失定价权 一市场总量分析 1.1乳品表观消费量持续增长 1997年以来，我国居民乳品表观消费总量及人均消费量迅速增长，增长率逐年提高， 2003年达到了 30%以上的历史高点后，2004年的增长速度出现了明显下降，但仍处于 23%左 右的较高水平。2004年消费总量达到了 2436万吨，人均达到了 18.74公斤/年。 图1我国居民乳品表观消费量（折合原奶万吨） 口亚总汕心# ■占边丨! （更新） （更新） 从表观消费量的构成来看，虽然 1995年以来净进口的平均增速为 21.27%，超过了国内原奶 产量平均16%的增长速度，但其波动较大，且在表观消费总量中占比变化不大， 1995年以来 提高了 3个百分点，2004年达到10.11%。国内原奶产量在乳品表观消费总量中一直处于核 心地位，二者历年的增速几乎一致 1.2城镇居民乳品消费增幅大幅下滑 从城镇居民乳品消费总量来看， 1996年以来一直保持增长态势，1998-2003连续6年 增速超过20%其中2002年达到最高点29.59%。从2003年开始增速明显下降，2004年仅为 4.47% 用4:城镇底氏乳品消费折合原奶总量 0卫 甘 109 2 306 O6 Ch 6 Ch 6 0 卫 甘 109 2 306 O 6 Ch 6 Ch 6 Ch 6 O ^7^ ^7^ I_4 B—M _I CM o O 0O0O0O0ODO0O0O0O1 1 j 1 ■CM E 吋 O CO o o o 乳制品消册堪山NL 7—刈匕种U 1.3未来发展趋势：多种因素助推乳品消费长期增长 政策：积极扶持的产业政策 奶业发展符合国家农业产业化的政策， 可以推进农业发展，加快农业结构调整，促进农 民增收。因此在产业政策上， 国家将奶业作为重点支持的产业， 各级政府对奶业的发展也都 给予了足够的重视和倾斜，有的地方甚至采取了直接补贴的方式。 根据农业部编制的《畜牧业“十五计划”和 2005年远景目标规划》，到“十五”计划 末，全国奶类总产量达到1400万吨，人均占有量达到10千克，这个目标在2002年已经达到， 比预期的发展速度快；到 2015年，奶类总产量达到3600万吨，年递增率为10%，人均占有 量达到25千克。2002年农业部制定的《奶业优势区域发展规划》，正在全面实施。科技部 启动的“奶业专项”也已经在项目示范区全面展开， 预计将对奶业科技和产业化示范投入近 5亿元的资金。 2000年8月，农业部、国家发展计划委员会、教育部、财政部、卫生部、国家质量技 术监督局、国家轻工业局联合发布《关于实施国家“学生饮用奶计划”的通知》，并相继颁 发了《国家“学生饮用奶计划”暂行管理办法》。在党中央领导下，全国范围实施的“学生 饮用奶计划”已经深入人心。据不完全统计，至2003年2月有4468所中小学校正式供应学生 奶，日供学生奶约190万份，饮奶人数占全国城市中小学生的 5.84%。“学生饮用奶计划” 的实施已经取得突破性的进展， 这对改变人们传统饮食观念、促进我国奶业发展和增加农民 收入都将起到积极作用。 经济：收入增长是乳品消费增长最有力的推动因素 收入水平与乳品消费量有很好的正相关。 由表1可以看出，居民可支配收入越高， 乳品 支出占食品支出的比例越大。 所以，随着城镇居民收入的提高， 各种乳品消费支出有增长趋势。据研究（陈国强，2002），我国的乳品消费具有较大的收入弹性，其中液体乳的弹性为 1.39、奶粉为0.38、酸乳为1.06，即意味着收入每增长 1.0%，液态乳消费增长1.39%。由此 我们可以推断，随着居民收入水平的提高，液体乳和酸乳消费有很大的增长潜力。 全国城镇居民乳品消费支出悄况 平均 垠低收 入户 中等收 入户 高收 入户 最高收 入户 人均可支配收入￡元》 6860 2803 3857 6366 10375 15115 乳品支出（元） 80.06 38.S 50.96 80.66 111.6 131 15 乳骷支出占消费性支出（旳 1.5 1.44 148 1.57 1.08 1.33 乳品支出占渎品支出 3.98 2.98 3.25 3.97 4.45 449 赛料来癲土联皆证券研究所擡理 城镇居民收入增长持续居高，为