中材科技：中材科技股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书.PDF

中材科技股份有限公司202 1 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 （住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路99 号） 中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 牵头主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 联席主承销商 东兴证券股份有限公司 （住所：北京市西城区金融大街5 号（新盛大厦）12、15 层） 太平洋证券股份有限公司 （住所：云南省昆明市北京路926 号同德广场写字楼31 楼） 签署日： 年 月 日 中材科技股份有限公司202 1 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修 订）》、《上海证券交易所上市规则》、其它现行法律、法规的规定以及中国证券监 督管理委员会同意本期债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对本 次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实 性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及 公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有 人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、 债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有 人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有 权随时查阅。 2 中材科技股份有限公司202 1 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二 节所述的各项风险因素。 发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发 行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、 暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利 益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其 他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关 联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 3