中材科技：中材科技股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDFVIP

（住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路99 号） 中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要 牵头主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 联席主承销商 东兴证券股份有限公司 （住所：北京市西城区金融大街5 号（新盛大厦）12、15 层） 太平洋证券股份有限公司 （住所：云南省昆明市北京路926 号同德广场写字楼31 楼） 签署日： 年 月 日 中材科技股份有限公司202 1 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 中材科技股份有限公司202 1 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 一、经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际” ）综合评定，发行人主体 信用等级为AAA ，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA ；说明信用质量极高， 信用风险极低。截至2020 年9 月30 日，发行人最近一期末的净资产为1,368,147.65 万 元；合并口径资产负债率为58.90%，母公司口径资产负债率为37.40% ；本期债券发行 前，发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为102,713.02 万元（2017 年度、 2018 年度及2019 年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的算术平均 值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人于2020 年5 月18 日获得中国证 券监督管理委员会证监许可〔2020 〕925 号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币 30 亿元（含30 亿元）公司债券的注册。 本期债券发行规模不超过10 亿元（含10 亿元），本期债券符合质押式回购 交易的基本条件。 二、债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价 值。债券作为一种固定收益类产品，其二级市场价格一般与市场利率水平呈反向 变动。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经 济环境等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可 能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利 率的波动而发生变动，因而本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。 三、本期公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投 资者公开发行，发行结束后将申请在深圳证券交易所上市流通。本期债券发行结 束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债 券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称 “双边挂牌” ）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金 流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市 申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投 资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投 资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易 所以外的其他交易场所上市。 中材科技股份有限公司202 1 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要 四、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业 投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为