星星科技：2020年向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书.PDF

股票代码：300256 股票简称：星星科技 浙江星星科技股份有限公司 Zhejiang Firstar Panel Technology Co.,Ltd （浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地4 号楼 ） 2020 年向特定对象发行股票 并在创业板上市募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 第一创业证券承销保荐有限责任公司 （北京市西城区武定侯街6 号卓著中心 10 层） 二零二壹年叁月 浙江星星科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江星星科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 特别提示 1、本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35 名，包括公司控股股东萍 乡范钛客网络科技有限公司，以及符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括 符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、 自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构 投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个 发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 公司控股股东萍乡范钛客网络科技有限公司拟以不低于70,000.00 万元（含 本数）现金认购本次发行的股票。除控股股东萍乡范钛客网络科技有限公司以外 的最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并 取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据 询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发 行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。 2 、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低 于定价基准日前20 交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20 个 交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的80% 。最终发行价格将在公司取得深交所审核通过并 取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照 相关法律、法规和规范性文件的规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主 承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。 3、本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且 不超过本次发行前总股本的30% ，即不超过287,380,918 股（含287,380,918 股）。 最终发行数量将在本次发行获得中国证监会同意注册的批复后，