世纪天鸿：世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）.PDF

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 世纪天鸿教育科技股份有限公司 Astro-century Education Technology Co., Ltd （淄博市高新区天鸿路9 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元） 二〇二一年三月 世纪天鸿向特定对象发行股票 募集说明书 目录 目录1 释义3 重大风险提示8 第一节 发行人基本情况14 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况 14 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况26 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容40 四、发行人的主要固定资产及无形资产49 五、现有业务发展安排及未来发展战略68 六、最近一期末对外投资情况69 七、自本次发行相关董事会决议日前六个月至今公司实施或拟实施的对外 投资及类金融业务的具体情况82 第二节 本次发行证券概要89 一、本次发行的背景和目的89 二、发行对象及与发行人的关系92 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期94 四、募集资金投向99 五、本次发行是否构成关联交易 100 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 100 七、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件 100 八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 101 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析102 一、募集资金使用计划 102 二、本次募集资金投资项目的基本情况和经营前景分析 102 三、本次募集资金的必要性 149 四、与现有业务或发展战略的关系 150 1-1-1 世纪天鸿向特定对象发行股票 募集说明书 五、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式 151 六、前次募集资金使用情况 152 第四节 本次募集资金收购资产的有关情况162 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析163 一、本次发行完成后，公司业务及资产的变动或整合计划 163 二、本次发行完成后，公司控制权结构的变化 163 三、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人 从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 163 四、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人 可能存在的关联交易的情况 163 第六节 与本次发行相关的风险因素165 一、监管政策及市场风险 165 二、业务经营及管理风险 166 三、新型冠状病毒疫情对公司生产经营产生的不利影响 167 四、募集资金投资项目的风险 167 五、财务风险 172 六、摊薄即期回报的风险 173 七、本次发行的审批风险 173 八、股票市场波动的风险 173 第七节 与本次发行相关的声明174 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 174 二、发行人控股股东、实际控制人声明 179 三、保荐人及其保荐代表人声明