拓尔思：拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDF

股票简称：拓尔思 股票代码：300229 拓尔思信息技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （地址：北京市海淀区知春路6 号 （锦秋国际大厦）14 层14B04） 保荐机构（主承销商） 签署日期：2021 年3 月17 日 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读募集说明书中有 关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律 法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。公司 2020 年年报的预约披露时间为2021 年3 月31 日，根据2020 年业绩预告，预计2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为29,869 万元-33,013 万元。根据业绩预告及目 前情况所作的合理预计，公司2020 年年报披露后，2019-2020 年相关数据仍然符合向 不特定对象发行可转换公司债券的发行条件。 二、关于公司本次发行可转债的信用评级 公司聘请新世纪评级为本次发行的可转债进行信用评级，公司主体信用等级为 AA-，本次债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。该级别反映了本期债券安全性较 高，违约风险较低。本次发行的可转债上市后，新世纪评级将进行跟踪评级。 在本可转债存续期限内，新世纪评级将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外 部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，可能导致本可转债的信用评级降 低，增大投资者的投资风险，对投资者的利益可能产生一定影响。 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 根据公司第四届董事会第二十二次会议决议、第四届董事会第二十三次会议决议 以及20 19 年年度股东大会决议，公司本次发行的可转债不提供担保。 四、公司的利润分配政策和现金分红情况 （一）公司的利润分配政策 2 1、《公司章程》中有关公司利润分配政策 第一百五十六条 公司利润分配政策的基本原则： （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的 规定比例向股东分配股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益及公司的可持续发展； （三）利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和中小 股东的意见； （四）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 第一百五十七条 公司利润分配具体政策如下： （一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配 股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （二）公司现金分红的具体条件和比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式 分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于