流通服务行业服装行业解决专项方案.docx

用友服装行业处理方案 用友软件股份 二〇一四年 行业总体趋势和行业发展战略 1.1行业基础信息 “衣、食、住、行”，人类文明四大基础需求。 服装产业发展处理了人类生存四大基础需求之首。正因为人类文明对衣服穿着和时尚基础需求，注定了服装产业是一个“不朽产业”。 中国服装产业是伴随中国改革开放脚步高速发展行业，现在已经是公认世界服装制造大国。据国家统计局数据，，中国服装行业19143家规模以上企业，累计实现工业总产值11675.72亿元，完成服装总产量436亿件。据初步测算，全世界有三分之一服装是由中国制造。 经过二十多年高速发展，服装产业已展现出高度专业化分工和产业链整合并存格局。首先以生产制造为关键OEM、ODM企业高度专业分工；其次，以品牌营销为关键企业又在整合设计、渠道、生产这一整体产业链。产业内企业之间竞争猛烈，利润水平较低，但同时又有很多新行业进入者在寻求拓展商机。以电子商务为关键服装企业就是新兴行业进入者经典代表。 服装制造业属于劳动密集型企业，科技含量不高，准入门槛比较低，这注定了服装制造业竞争是异常猛烈。尤其是在目前人民币升值、劳动力成本不停升高、服装制造步骤利润空间被挤压怠尽环境下，服装制造型企业普遍面临着“怎样以管理水平提升寻求新发展”这一重大挑战。快速响应、缩短供给链周期、引入优异生产管理方法，已成为行业内人士共认和千方百计以求实现目标。 同时，伴随中国经济多年飞速发展，人民生活水平提升，中国也已发展成为一个服装消费大国。国家主动激励政策、良好外部经济环境、消费者需求升级促进服装品牌发展，现在中国产生众多品牌企业，国外品牌企业也纷纷涌入了潜力无限中国市场。中国服装市场已进入国际化和品牌化竞争时代。 1.2行业市场结构 服装行业内企业能够分为OEM\ODM加工制造型和品牌经营型两大类，在这两大类后边还附带着若干面、辅料供给商，这些企业间相互竞争、互为支持，共同造就了现有服装产业格局。 OEM\ODM加工制造型企业是服装产业主体 中国服装产业大发展得利于上世纪八十年代国家改革开放大背景，吸引外资和激励出口优惠政策、丰富劳动力资源和低用工成本，使得中国东南沿海产业发展承接了以劳动密集型为特点服装加工制造产业国际性转移，以服装OEM\ODM为主出口加工制造型企业快速发展壮大。时至今日，以外贸为导向服装OEM\ODM制造，仍然是服装产业中关键经营形态。 据国家统计局数字，底，中国服装行业规模以上企业19143家，累计实现工业总产值11675.72亿元，完成服装总产量436亿件。据海关统计数字，，中国累计完成服装出口1284.78亿美元。 两组数据对比分析可见，服装出口占据了当年服装总产值70%。 表：、中国出口纺织品服装5个关键省区（单位：亿美元） 资料起源：《－中国服装行业发展汇报》 加工制造型服装企业出现两极分化 以加工制造为主服装企业集群，目前正面临着较大经营压力，首先汇率升值、劳动力成本上升，使得企业利润空间变小；其次，东南亚印度、巴基斯坦等发展中国家低成本竞争挤压着服装出口份额和出口价格。 新竞争环境令中国服装加工制造型企业逐步分化，部分规模小、技术含量低、产品单一加工型企业面临洗牌出局；而规模较大、有一定技术含量和开发优势、含有前后向一体化产业链整合特征加工型企业仍然保持着较强竞争力。 业内人士指出，中国服装加工制造业产业链配套优势显著，这是中国服装业几十年发展积累竞争优势，是东南亚等地新兴服装加工出口国一时难以含有优势，所以在新竞争环境下，中国服装加工制造格局正在由“快速规模发展”向“产业竞争集中”转变，优质订单越来越集中于那些产业链配套、技术实力较强、规模较大企业，其中代表型企业，如宁波申洲、伟星实业等，分别以其规模和技术优势，在各自领域建立了制造霸主地位。 品牌运行方兴未艾 伴随服装产业高速发展，以整合服装设计、生产、分销、零售，直接面向消费者、并服务引导消费为主营特征品牌服装运型企业一样发展快速。比如，运运品牌——李宁、特步、安踏，男装品牌——七匹狼、利郎、九牧王、柒牌，西服品牌——新郎、温馨鸟，皮鞋品牌——红青蜓、亨达，羽绒服品牌——波斯登、雅鹿等等，因为品牌经营较早，现已分别在各自细分市场取得先发优势，并正成长壮大。 近些年来，因为服装行业整体竞争环境发生改变，汇率上升、劳动力成本提升所带来生存压力，迫使部分以外贸出口加工制造为主企业主动转向了品牌运行。和加工制造相比，服装品牌经营含有更丰重利润空间。品牌服装市场售价和加工制造出厂价之间数位价差，吸引了行业内企业经营眼光。 纵观服装品牌市场格局，服装高端品牌市场仍然由欧美、日韩等老牌企业所占据，中国本土高端服装品牌还难见身影。如BOOS、依恋、ZARA、阿迪、耐克等国际品牌一直引领着服装时尚和时尚。但中国品牌运行企业发展势头却不可小视。以李宁