《银行礼仪-理财顾问高端专属礼仪培训》.pdfVIP

用专业赋能创造价值 上海蓝草企业管理咨询有限公司 课程名称： 《银行礼仪-- 理财顾问高端专属礼仪培训》 课程简介： 此课程源于 5 家全国性互联网金融及财富管理机构的背景调研； 20 余位业内人力资源培训经理的真实困惑； 团队一年课量超 100 天的位行业培训讲师的关于金融业现状的真实总结； 近三年内课量 100 天左右的讲师本人课程案例的最新提炼； 合作过 59 家金融业培训机构的诚意诉求； …… 随着近年来国内富有阶层的兴起， 市场对高端财富管理的需求与日俱增。 据 《中 国私人财富报告》指出， 2015 年中国私人财富将达到人民币 110 万亿元，高净值家 庭数量达到 201 万户，拥有约 41%的私人财富。到 2020 年，高净值家庭（可投资资 产超过 600 万人民币）数量将以 11%的年增长率增长至 346 万户，这为中国高端财富 管理市场的发展提供了良好的机遇。 就目前发展现状来看，理财顾问在服务这类客户的过程中，会遇见如下的困惑： 专业人才短缺矛盾突显； 团队年轻，专业背景、个人综合能力弥补不了行业经验、生活阅历的短板； 转型，理财顾问如何从仅仅销售产品向提供综合性财富管理服务转型； 理财顾问个人综合素养有待提升、高端人群应对能力缺乏。 本课程颠覆以往传统的对于商务礼仪的认知，从高端礼仪、品味修养提升入手， 通过大量案例研讨和练习，自如应对各类高端商务场合，真正让你做到有礼、有品、 有内涵，在财富管理工作领域以礼仪支撑与客户互动，拥有自己的社交风格和魅力， 成为客户喜欢又高绩效的理财顾问。 课程收益： 通过掌握商务礼仪应对能力，提升客户粘稠度、忠诚度； 结合企业文化，通过礼仪增加企业辨识度占领客户心智； 第 1 页 共 4 页 用专业赋能创造价值 上海蓝草企业管理咨询有限公司 培养不同职业场合及社交场合的礼商指数，提升理财顾问的综合素养。 在各类高端商务活动中，积极应对，抓住机会、创造机会，提升销售业绩； 课程大纲 / 要点： 一、引言 1、 解读国家政策，把握趋势，以未来定当下 2、 例证：社会各阶层多角度看言论背后的阶层初心 3、 思考：变化中，如何前行？ 4、 构建：综合维度中的理财顾问的精准坐标 二、聚焦理财顾问的角色 1、思考：作为理财顾问，你是怎么样的人？ 辅助教学工具：视频感知与探讨 2、研讨：理财顾问应具备的角色？ 3、对比：不同等级理财顾问的能力与素质 案例：某私人银行理财经理的能力素质模型 三、内外兼修理财顾问的高端商务形象 1、礼仪的内涵 《周礼·春官·肆师》 《礼记·曲礼》 2、阐释：不同层面不同的人对于商务礼仪的认知和应用 明确学习礼仪的意义和目的 3、高端理财顾问形象规律和塑造方法 理财顾问商务形象管理 商务场合着装基准原则 高端形象“三维”塑造技巧 工具：不同商务、社交场合着装攻略 理财顾问商务交往礼规 工具：理财顾问仪态标准 第 2 页 共 4 页 用专业赋能创造价值 上海蓝草企业管理咨询有限公司 不同