客户关系管理系统应用实践 .pptxVIP

客户关系管理系统应用实践;?;;;;;;?;寻找客户;1、如何通过系统寻找高附加值客户？ 2、如何为营销活动寻找目标客户？ 3、如何寻找重点产品的目标客户？ 4、如何跟踪流失客户？;如何寻找本网点高附加值客户;客户汇总;商机管理;查询结果;TIPS：本机构大额进出资金实时监控、一目了然;——可及时营销我行理财产品 操作路径：工作提醒——当日提醒（按类别） ——提醒查询;商机管理;商机管理;基金类别选择;只提醒客户在本机构的销卡销折 及时跟进、回访客户; 存款收支提醒和金融资产变动提醒 有什么不同？ ;寻找客户;1、如何深入了解客户交易行为？ 2、如何全面了解客户，深挖客户价值？ 3、如何获取客户行外资产信息？;了解管户客户整体情况;——让你全面了解客户行内外资产状况 操作路径：进入财富管理-资产负债汇总-资产负债表-资产负债总表 1、行内资产负债表—掌握客户在我行金融资产配置情况 ;点击每一项资产类型，可以查看资产明细：;如何深入了解客户交易行为;点击财富管理-资产负债汇总-资产负债表-行外资产负债表 ;寻找客户; 1、快速记忆、识别客户？ 2、如何对客户进行分类营销管理？ 3、如何拓展管户客户数量，做好日常客户维护工作？ ;操作路径：我的客户-客户清单-客户标签; 如何将客户分类 进行集体营销;如何每天开展客户维护工作;历史提醒查询;