青岛农村商业银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券（第一期）募集说明书.pdf

青岛农村商业银行股份有限公司202 1 年无固定期限资本债券（第一期）募集说明书 本期债券基本事项 一、基本条款 （一）债券名称 青岛农村商业银行股份有限公司202 1年无固定期限资本债券 （第一期）。 （二）本期债券的发行人 本期债券的发行人为青岛农村商业银行股份有限公司。 （三）发行规模 本期债券的发行规模为人民币20亿元。 （四）债券期限 本期债券的存续期与发行人持续经营存续期一致。 （五）发行人有条件赎回权 本期债券发行设置发行人有条件赎回条款。发行人自发行之日起5年后，有 权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎回本期债券。在本 期债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本期债券不再计入其他一 级资本，发行人有权全部而非部分地赎回本期债券。 发行人须在得到银保监会批准并满足下述条件的前提下行使赎回权：1、使 用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可 持续性的条件下才能实施资本工具的替换；2 、或者行使赎回权后的资本水平仍 明显高于银保监会规定的监管资本要求。 （六）受偿顺序 本期债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本期债券顺位的次 级债务之后，发行人股东持有的所有类别股份之前；本期债券与发行人其他偿 还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿。如《中华人民共和国破产法》后 续修订或相关法律法规对发行人适用的债务受偿顺序另行约定的，以相关法律 法规规定为准。 （七）减记条款 当无法生存触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情 2 青岛农村商业银行股份有限公司202 1 年无固定期限资本债券（第一期）募集说明书 况下，将本期债券的本金进行全部减记，减记部分不可恢复。 “无法生存触发事件”指以下两种情形中的较早发生者：1.银保监会认定 若不进行减记，发行人将无法生存。2.相关部门认定若不进行公共部门注资或 提供同等效力的支持，发行人将无法生存。 触发事件发生日指银保监会或相关部门认为触发事件已发生，并且向发行 人发出通知，同时发布公告的日期。 触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体情况、本期 债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以及减记执行程序 予以公告，并通知本期债券持有人。 （八）票面利率 本期债券采用分阶段调整的票面利率，自发行缴款截止日起每5年为一个票 面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。发 行时的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。 本期债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。基准利率为本期债 券申购文件公告日或基准利率调整日前5个交易日（不含当日）中国债券信息网 （或中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）认可的其 他网站）公布的中债国债到期收益率曲线5年期品种到期收益率的算术平均值 （四舍五入计算到0.01% ）。固定利差为本期债券发行时确定的票面利率扣除本 期债券发行时的基准利率，固定利差一经确定不再调整。 在基准利率调整日（即发行缴款截止日每满5年的当日），将确定未来新的 一个票面利率调整期内的票面利率水平，确定方式为根据基准利率调整日的基 准利率加发行定价时所确定的固定利差得出。如果基准利率在调整日不可得， 届时将根据监管部门要求由发行人和投资者确定此后的基准利率或其确定原 则。 （九）利息发放 发行人有权取消全部或部分本期债券派息，且不构成违约事件。发行人在 行使该项权利时将充分考虑债券持有人的利益。发行人可以自由支配取消的本 期债券利息用于偿付其他到期债务。取消全部或部分本期债券派息除构成对普 通股的股息分配限制以外，不构成对发行人的其他限制。若取消全部或部分本 3 青岛农村商业银行股份有限公司202 1 年无固定期限资本债券（第一期）募集说明书 期债券派息，需由股东大会审议批准，并及时通知投资者。 如发行人全部或部分取消本期债券的派息，自股东大