建鑫2021年第一期不良资产支持证券+发行说明书.pdf

发行票面总金额：26,900.00 万元 建鑫2021 年第一期不良资产支持证券 发行说明书 发起机构/贷款服务机构 （据中华人民共和国法律合法设立的股份有限公司） 受托机构/发行人 （根据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司) 发行规模 评级 （票面/人民 规模占比 还本方式 利率类型 预期到期日 法定到期日 （中债资信/联合 币万元） 资信） 优先档 21,500.00 79.93% 过手 固定利率 2022年4月26 日 2024年4月26 日 AAA /AAA sf sf 次级档 5,400.00 20.07% 过手 不适用 2024年4月26 日 2024年4月26 日 无评级 总计 26,900.00 100.00% - - - - - 受托人将同时于簿记建档日向全国银行间债券市场机构公开发行法定到期日 为2024 年4 月26 日的优先档资产支持证券及次级档资产支持证券，并向发起机 构支付优先档资产支持证券及次级档资产支持证券的资产支持证券募集资金。本 期证券的基础资产为不良个人消费类贷款。 发起机构中国建设银行按照监管要求持有本期资产支持证券，具体为持有本 期资产支持证券全部发行规模总额的 5% ，且持有各档资产支持证券发行规模的 5% ，且持有期限不低于各档次资产支持证券存续期限。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书中“风险提示及风险 披露”部分。 资产支持证券于信托财产交付日2021 年3 月30 日（含该日）开始计息，受 托人将于每个支付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额 计算而得的本金和利息。资产支持证券的第一个支付日是202 1 年4 月26 日（如 果该日不是工作日，则为该日后的第一个工作日）。关于优先档资产支持证券的票 面利率，请参阅本“《发行说明书》” 中第九章的“不良贷款资产支持证券基础信息”。 资产支持证券在全国银行间债券市场发行结束且在登记托管机构完成登记之 后，除发起机构自持的资产支持证券以外，资产支持证券持有人可以根据相关适用 于资产支持证券的中国法律的规定，在全国银行间债券市场交易资产支持证券。 本期资产支持证券拟采用公开簿记建档的方式在全国银行间债券市场发行， 招商证券股份有限公司牵头负责簿记建档工作，并设立专用簿记室统一进行簿记 2 建档，簿记室所在地为：北京市西城区月坛南街1 号院3 号楼招行大厦17 层簿记 室。 中债资信评估有限责任公司、联合资信评估股份有限公司为本交易提供评级 服务。中债资信评估有限责任公司、联合资信评估股份有限公司对优先档资产支持 证券的评级，详见本“ 《发行说明书》”第十章“ 中介机构意见”。 投资者购买资产支持证券，应当认真阅读本发行说明书及有关的信息披露文 件，进行独立的投资