湖北金融租赁股份有限公司2021年度第一期金融债券募集说明书.pdf

湖北金金融租赁股份有有限公司2021 年度第一期金金融债券募集说说明书 湖北北金融租租赁股份份有限公公司 20021 年度度第一期期金融债债券募集集说明书书 发行行人： 湖北金融融租赁股份份有限公司司 注册地地址： 武汉市市东湖新技技术开发区区光谷三路路 777 号 邮政编编码： 4300155 牵牵头主承承销商： 联席席主承销商： 二〇〇二一年三三月 湖北金融租赁股份有限公司 2021 年度第一期金融债券募集说明书 本期债券的基本条款和信用级别： 本期债券发行规模 本期债券的发行规模为人民币 18 亿元 本期债券为 3 年期固定利率品种。本期债券每年 本期债券品种和期限 付息一次，于兑付日一次性兑付本金 本期债券票面利率为计息年利率，票面利率将根 据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国 本期债券票面利率 家有关规定，协商一致后确定，确定后的票面利 率为发行利率，在本期债券存续期内固定不变 本期债券由发行人控股股东武汉金融控股 （集团） 有限公司（以下简称“武汉金控集团”、“担保 本期债券担保 人”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担 保 经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债 本期债券信用评级 券信用等级为 AAA ，发行人主体信用级别为 AA+ 发行人的法定代表人和债券发行事务负责人： 发行人法定代表人：谌赞雄 发行人债券发行事务负责人：代文 本期债券发行有关机构： 牵头主承销商及簿记建 中国银行股份有限公司 档管理人 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中 联席主承销商 国进出口银行、招商银行股份有限公司、广发证券股 份有限公司 债券托管人 中央国债登记结算有限责任公司 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 发行人法律顾问 湖北山河律师事务所 发行人审计机构 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 1 湖北金融租赁股份有限公司 2021 年度第一期金融债券募集说明书 发行人声明 本期债券经中国银行保险监督管理委员会湖北监管局《中国银保监会湖北 监管局关于湖北金融租赁股份有限公司发行金融债券的批复》（鄂银保监复 2020 138 〔 〕 号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许 2020 90 准予决字〔 〕第 号）批准发行。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债 券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部 门对本期债券发行的批准和核准，并不表明对本期债券的