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工业机器人行业分析报告 一、全球机器人装机量保持平稳较快增长，新增装机量创出新高 3 1、全球机器人装机量稳步增长 3 2、工业机器人应用领域日益广泛 5 3、中国机器人产业增速位居全球前列 7 二、机器人行业的竞争状况 8 三、国内机器人产业将受益于机器替代人工与产业升级趋势 11 1、劳动力成本上涨与产品价格下降使机器人的经济性凸显 11 2、机器人及自动化率的提升适应产业升级的发展要求 12 3、国家政策扶持机器人产业的发展 13 4、工业机器人在汽车、电子等行业的应用日益广泛 14 （1）汽车行业的需求占据半壁江山，中国汽车产量位居全球首位 15 （2）电子行业：国内机器人的应用尚处于起步阶段 17 一、全球机器人装机量保持平稳较快增长，新增装机量创出新高 1、全球机器人装机量稳步增长 2010 年，全球工业机器人销售额为 57 亿美元，包括软件、外围设备等配套系统，全球工业机器人系统的销售额约为175 亿美元。2010 年, 全球工业机器人装机量为 11.8 万台，2011 年机器人装机 量增长到 16.6 万台,销售额约为 85 亿美元。随着新兴应用领域和汽车传统产业需求增加，国际机器人协会预计2012 到 2014 年,全球工业机器人年产量将以 6%的速度增长，平均每年新装量约为 17 万台。 目前，全球工业机器人装机总量已达到 100 多万台，主要分布在日本、美国、德国等发达国家。 机器人新增的需求主要来自中国等新兴市场，日本等发达国家的保有量较为平稳。2011 年,中国机器人保有量仅约为日本的 1/4、韩国的 3/5。 日本是全球机器人产量最高的国家，20 世纪 80 年代，日本工业机器人产业快速发展，生产量位居世界首位；日本机器人产业90 年代发展达到顶峰，最高时年销售额达到约 6500 亿日元。日本在汽车、电子等行业大量使用机器人，使汽车及电子等产品的产量大幅增加， 质量日益提高，而制造成本降低。 2、工业机器人应用领域日益广泛 2005 年，全球有近一半的工业机器人安装在汽车及汽车零部件行业，但最近几年， 在食品、电子电气、新能源等其他行业中，机器人装机量出现大幅上升。2010 年， 全球汽车与零部件、电子电气产业对工业机器人的需求量分别为 32700 台、30745 台，电子电气等行业的需求大幅上升，此外，需求量较大的行业有金属机械加工等行业。 工业机器人的应用领域主要有弧焊、点焊、装配、搬运、喷漆、 检测、码垛、研磨抛光和激光加工等复杂作业。 从工业机器人的产品种类来看，机械手、点焊机器人、弧焊机器人等是主要的产品。焊接机器人包括弧焊与点焊机器人，广泛应用于汽车及零部件制造、摩托车、工程机械等行业。 2010 年，我国工业机器人在汽车行业的需求占比约为 51%左右， 随着产业升级和人工成本上涨，工业机器人的应用领域将逐渐向电 子、机械、化工等领域延伸，电子、烟草、食品饮料、轨道交通等行业对机器人的需求将有较大上升。 3、中国机器人产业增速位居全球前列 2000 年，中国工业机器人保有量仅为 3500 多台，2011 年跃升为 7 万多台。从 2004 年到 2010 年，我国工业机器人年装机量从 3493 台增长到 14978 台,年复合增速为 27.5%。2011 年,中国机器人装机量达到 2.26 万台，同比增长 51%。根据国际机器人联合会的预测，中国工业机器人的装机量在今年将增加 15%，未来 3 年也将保持 10% 以上的增速;2014 年我国机器人年需求量预计将达到 3.2 万台，将成为全球最大工业机器人需求国，届时我国机器人累计装机量将超过 15 万台。中国将是未来三年全球机器人行业最有增长潜力的市场， 并有望成为全球最大的机器人市场。 衡量一个国家自动化水平的基准之一，是制造业的机器人密度， 即每万名产业工人中拥有的多功能机器人数量。国际机器人联合会的数据显示，2011 年，国际平均水平是55 台，其中中国为21 台，美国是 135 台，德国是251 台，日本是339 台，韩国是347 台。与主要发达国家比较，中国制造业的机器人密度仍处于较低的水平。 二、机器人行业的竞争状况 全球工业机器人的生产厂商主要分为日系和欧系，日系有安川、OTC．松下、发那科、不二越、川崎等公司，欧系有德国库卡、瑞典ABB．意大利COMAU、奥地利IGM 等公司，其中瑞典ABB．日本发那科、日本安川电机三家公司在全球的机器人累计销量均超过 20 万台。2002 年，发那科、安川电机、ABB．库卡四大企业在全球机器人行业的市场份额合计约为 63%。 发那科(FANUC)的主要产品为数控系统、机器人等，机器人产品有 240 多个大类， 负载从 0.5kg 至 1350kg。2011 年，发那科机器人的产量近