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中国未来汽车售后市场业态发展趋势研究报告 中国汽车售后市场业态发展趋势研究 新华信国际信息咨 询（北京）有限公司 2012. 09 中国汽车保有量接近一亿规模，新车增速进入微增长吋代 近十多年来,汽车保有量持续增加，2011年已突破9350万台。但经历2002、 2006、2009年三次井 喷式增长后，汽车新车增速放缓，售后市场正逐渐成为具有可持续性的利润 增长点 屮国汽车市场保有量及新 车增速 10000 汽车保有量(万辆) 新车销量 增长率(%) 9350 50% 45. 5% 9000 45% 7802 8000 40% 37. 4% 7000 35. 2% 6288 30% 6000 21.8% 5100 25. 3% 25% 5000 4358 20% 4000 13.5% 3697 15.5% 3160 3000 13. 2% 2383 2694 1802 2053 6. 7% 10% 1000 2. 5% 5% 0 0% 2001 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2003 2004 2005 2006 数据来源：统计年鉴新华信研究 注：不含低速货车 经过十年发展，中国汽车产业已形成了比较完整的链条 ?中国汽车经销模式以4S店为主， 大卖场、露天店等形式在商用车 经销领域仍大量存在 ?国内汽车企业积累了一定的车 车身设计 身设计能力，目前正处于由逆 汽车金融 ？4S体系己逐渐显现出一些弊端， 向开发向主动研发的过渡期 汽车经销模式正在向多元方向发 整车定型 企业强于乘用车企业，自主品 汽车维修 ？大中型城市的汽车销售网络覆盖 牌强于合资企业 销售 良好，小城市、城镇的覆盖度低 RD ?核心零部件技术和应用技术依 服务 ？汽车维修网点覆盖度很高，但经 应用技术 零部件 赖国外输入 汽车销售 营规范程度低，路边店大量存 研究 开发 在，多种模式正在兴起，快修、 连锁维修服务处于起步阶段 ?汽车金融开始快速发展 ?零部件牛产企业数量众多但规 模普遍偏小国汽车工业协 模普遍偏小 国汽车工业协 汽车改装 会统计，全国共有零部件企业3 会统计，全国共有零部件企业3 汽车制造 国内大约有5000家汽车租赁 万余家其中规模以上企 万余家 其中规 模以上企 二手车汽车美容 二手车 企业，其中员工人数少 于5名、 8000家左右 运营车辆不足50辆 的企业超过 70%?零部件企业围绕整车集团在浙 70% 衍生 制造 制造 ？二 手车需求远远低于新车，二 业态 山东、重庆等省份形成板块分布 手车市场尚未得到规 手车市场尚未得到规 范化管理 范化管理 汽车租赁 ?整车制造企业（含低速汽车、零部件制造汽车再制造 ?整车制造企业（含低速汽车、零部件制造 汽车再制造 改装汽车等）有机动车公告备案 的超过1000家，2011年底在产的 企业有106家 ?汽车再制造处于探索阶段 中国汽车产业关注焦点开始从新车销售向售后市场转移 欧美汽车产业链处于成熟阶段,售后服务利润大于整车销售利润；而在中国， 汽车产业链还在发展 和变化中，售后服务利润所占比重还比较低，有很大发展空间。 在美国，售后市场被誉为“黄金产业”，可占据总利润的60%至70%左右。目 前，我国新车销售仍 然是国内经销商的主要利润来源，所占比重约为50%左右，售后服务和零部 件大概占到40%。另外 10%涵盖了金融保险、二手车销售等其他业务。 中国所处阶段 欧美 国家所处阶段 售后服务 利润 整车销售利润 率 保持稳定 市场投入 飞速增长 逐渐成熟 阶段4 阶段1 阶段2 阶段3 3 中国汽车售后市场处于起步阶段 相对美国市场，中国的汽车售后市场规模较小。以4S体系为主，其它模式 所占比重很低，整体规模 还很小。 中国汽车售后市场规模估算 美国汽车售后市场结构 单位：亿元人民币 售后市 场规模2844亿美元 8000 6912 大卖场 7000 5% 其它 6000 5760 口商 1% 5%整车经销商 5% 轮胎店 31% 4800 5000 6% 4000 4000 零部件经销 商 3000 8% 2000 专修店 修理厂 0 31%72013 2014 2015 数据来源：新华信研究 据来源：AATA （美国汽车后市场协会） 注：售后市场主要包括汽车的维修保养业务 4 中国汽车售后服务模式发展经历了 5个阶段 专修店与传统美 以美国为代表的售后 容店进入售后服务市 市场连锁经营模式, 场，提供汽车保养、 近年在我国得到了迅 维修、快修等服务 速发展。这种连锁方 式在价格服务透明化 “4S”形式，目前标准化的基础 上，提 国内主要的轿车生产 供汽车保 养、维修、 V —品牌维修与美容 企业基本都采取这种 快修、美容 等一条龙店