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中国小麦产业报告 未来国内消费者对于高品质高营养的面粉产品、主食产品的需求 会越来越髙。在市场需求推动以及政策引导下，国内麦面产业链各环 节仍将继续整合，产业链主体将进一步规模化、专业化、特色化；产 业链整合中破陈出新，经营主体机遇与挑战并存。面粉加工企业应洞 悉市场需求和政策导向，从盲目扩大规模、恶性竞争的经营模式逐渐 转到抓质量、重研发、上档次、重安全的可持续发展模式上来。 2015年因国内经济增速放缓、产业格局低迷、内外价差倒挂等 因素制约，国内麦面产业链各环节经营主体生存艰难。随着国内经济 发展步入新常态，小麦生产、流通以及消费正在发生深刻变化，麦面 产业链各环节经营主体趋于规模化、专业化、特色化，产业链整合中 破陈出新，机遇与挑战并存。 1 ?经济增长乏力，加剧产业困境国家统计局公布的数据显示， 2015年上半年国内生产总值296868亿元，按可比价格计算，同比增 长7. 0%；GDP增速进一步放缓，7%的增速创下历史低点；传统的拉动经 济增长的“三驾马车” 消费、投资、出口增速都有放缓的迹象, 这是导致国内经济增长速度放缓的主要原因。 多年来国内依靠投资支撑经济增长，投资增长会造成新的供给， 而新的供给要靠新的消费消化掉;如果没有消费提供支撑，投资就可 能在带来经济增长的同时，带来产能闲置甚至过剩、产品积压、效益 下降。中国9月财新制造业PMI初值降至47%,创6年半新低;9月中 国制造业PMI为49. 8%,降至临界点下方，表明当前国内经济下行压 力仍然较大。 当前国内经济仍处于“去产能、去库存、去杠杆”过程中，受外 需持续低迷、国内进入中等偏上收入国家行列和人口增长减慢等因素 影响，国内需求结构从以工业为主逐步转向以服务业为主，对传统商 品的需求萎缩，与之对应的产业产能出现相对过剩，有的甚至绝对过 剩，去产能将是今后两三年的重要任务。 国际货币基金组织(IMF)发布的最新《世界经济展望》报告显示, 世界经济2015年的增速为3. 1%,创2009年以来的新低，2016年的 增速将达到3. 6%；中国经济2015年的增速为6. 8%, 2016年的增速将 进一步下滑至6. 3%o国内经济增速放缓使得行业产能过剩问题凸显, 加大了企业的生存难度，这也促使产业加快转型。 2.消费需求增速放缓，结构升级促消费由量重质在国内经济增速 放缓、居民收入增速放慢以及前些年消费透支等因素的叠加影响下, 当前国内消费增速也呈放缓趋势。2014年国内社会消费品零售总额 262394亿元，比上年名义增长12. 0%,增速比2013年回落1. 1个百 分点。随着国内经济的持续发展，居民收入和生活水平不断提高；在 消费总支出中，生存型消费占比不断减小，发展型和享受型消费占比 逐渐增加。 国内居民膳食结构已由数量温饱型向质量营养型转变，消费结构 升级将使得国内居民由以往的注重“数量转变为更注重“质量”， 食物消费结构发生重要变化。总的趋势是从低层次消费转向高层次消 费，消费的农产品更加丰富和多样化，对加工食品以及其他高价值产 品的需求快速增长，消费的附加值增加。 早期的农产品消费增长主要侧重于数量，后期的农产品消费增长 更加注重质量、花色、品种、品牌，但增长速度会有所放慢，国内居 民小麦口粮消费与粮食消费总量均在下降。国家统计局统计数据显 示，1990?2012年，农村居民人均粮食消费由262公斤下降到164 公斤，其中小麦消费也由80公斤下降到52. 33公斤。 1?小麦政策：麦价走势脱离供需，托市收购仍将延续（1）政策库 存高企难销，麦市供需格局趋于宽松在托市收购政策的支持下，在国 内小麦产量连年丰产的同时，小麦价格持续多年上涨。2004?2014 年，国内小麦总产从9195万吨增加到1.26万吨，增产3405万 吨;2006?2014年小麦产量连续超过1亿吨。 国家统计局最新公布的数据显示，2015年全国夏粮面积约4. 15 亿亩，比上年增加166万亩；夏粮总产量2821亿斤，比上年增加89 亿斤，增长3.3%；其中冬小麦产量2472亿斤，增产71亿斤。 自2006年国内主产区启动小麦托市收购预案以来，2006?2015 年（除2011年未启动），河南、河北、山东、江苏、安徽、湖北6个 小麦主产区启动托市收购政策，累计收购托市小麦数量约2. 53亿吨, 约占其间小麦产量的22%o其中，河南托市小麦收购总量约1.26亿 吨，安徽约4600万吨，江苏4250万吨，山东1560万吨，河北1350 万吨，湖北约960万吨。 政策性大量收购及托市收购底价连年上提，使得国内小麦市场价 格脱离其自身供需持续走高，这也导致“麦强面弱”格局持续，政策 性收购价格持续上提引发“天花板”效应，形成多重“粮价倒挂”现 象。 但随着政策性粮源数量高企且难消，政