优惠登记金退款流程.docxVIP

优惠登记金退款流程 前期工作 工作内容 完成时间 负责人 所需资料 收集退款客户名单及退款申请表的填写 9 韩珊珊、各销售代表 明源 部分由销售代表电话通知 9 各销售代表 统一口径 物料准备 9 李佳、吴朝阳 见流程物料清单 提前到中行布场 9月 项目组成员 销售人员按以下口径通知客户： 销售人员按以下口径通知客户： 退款时间：9月7日周五上午9：30到下午 退款地点：南海大道北59号中国银行南海支行（新闻中心旁边） 退款形式：转账支票退款（非现金支票） 所需资料： 1、本人身份证（护照）原件及复印件，授权他人办理的，需提供双方身份证的原件和复印件，进行联名的客户需带齐双方证件； 2、收款收据原件、优惠登记表原件； 3、必须提供办理优惠登记金本人的退款账号，不得提供他人的账号退款；最好是中行账号，其他行也可以； 携带存折或储蓄卡均可，但储蓄卡客户需同时提供开卡行的详细地址，为银行转账所需。 办理形式：中行现场办理，现场转账； 温馨提示： 1、逾期退款需另外预约时间，但无法现场办理转账手续，在退款账号核对无误，业务完成之后，会在15个工作日内完成转账工作。 2、可授权他人办理，但必须提供优惠登记客户本人的身份证和存折/储蓄卡；有进行联名的客户需带齐双方证件； 3、收据遗失，请带齐证件到退款现场查询之后填写收据遗失声明表； 公司财务统计优惠金退款客户名单并提供给营销部同事 公司财务统