中国饲料行业市场现状及发展趋势分析-功能性饲料添加剂需求将迎来爆发

? ? ? ? ? 中国饲料行业市场现状及发展趋势分析 功能性饲料添加剂需求将迎来爆发 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 饲料禁抗推动饲料行业产业链更健康、高效发展 2018年，农业农村部发布《兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案(2018—2021年)》明确了饲料端减抗和限抗的时间表。过渡期后，中国饲料“禁抗令”开始正式全面施行，2020年7月1日起，全国饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(抗生素)的商品饲料。 禁抗令实施，令养殖产业链受到普遍影响，经过淘汰升级的饲料行业集中度将进一步提升，对处于产能恢复爬坡阶段的生猪养殖行业来说，饲料全面禁抗是继非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情后，面临的新一轮挑战。 另一方面，饲料生产和养殖过程中抗生素的应用是一把双刃剑，过度应用导致其对公众食品安全和自然环境的负面影响日益凸显，饲料禁抗、养殖禁抗已经成为国际畜牧业发展的必然趋势、保障食品安全的必由之路，也是提升中国农牧企业以及畜禽产品国际竞争力的必然要求。 过去几十年里，抗生素的普遍使用掩盖了养殖行业粗放式运行的弊端。第一财经记者通过多方调查采访发现，已有不少饲料、养殖企业包括中小养殖户，都在积极准备应对行业转型升级，多家头部企业研发出了有针对性的抗生素替代方案和养殖全流程综合解决方案。在禁抗时代已经开启的当下，短期的冲击和阵痛，将换来整个产业链更健康、高效的发展。 1、中国饲料行业集中度加速提升 饲料中禁止使用抗生素，对饲料生产企业来说放弃抗生素并不难，难点在于如何针对养殖端的需求，研发生产出高品质、营养精准配比、对抗生素有替代性作用的新型饲料。多位业内人士对记者表示，高品质饲料的研发能力和产能规模，将决定饲料企业能否在这一轮行业升级和洗牌中存活下来并壮大。 事实上随着饲料行业总产量在2012年进入平稳发展期后，过去跑马圈地式的粗放型扩张模式在面对养殖规模化提高、饲料企业竞争加剧的形势下，行业集中度开始不断提升。 据中国饲料工业协会数据(下称“中饲协”)：饲料企业总量从高峰期的16454家下降至2015年的6000多家。智研咨询2019年11月发布的《2019—2025年中国饲料加工行业市场竞争格局及行业发展前景预测报告》称，饲料行业的集中度还在不断提升，效率高、规模大、做产业链价值的优势企业正加速占领市场，未来两三年总数可能降至3000家。 2018年非洲猪瘟暴发带来了持续性影响，行业内的中小饲料企业八九成的利润来自猪料，这部分企业的退出必定加速行业集中的速度，非洲猪瘟、禁抗限抗、环保等多重因素的叠加将推动优势饲料企业迎来行业巨变中的机遇。 根据中饲协的统计， 2000-2019年，全国饲料产量从7429万吨上升至2.29亿吨，年复合增长率6.1%。自2011年以来，国内饲料行业步入成熟阶段，年复合增长率3%。中国饲料工业总产量连续8年居全球首位，约占全球总产量的1/5，在世界上饲料工业中发挥着越来越重要的作用。 2019年全国10万吨以上规模饲料生产厂621家，比上年减少35家，饲料产量10659.7万吨，同比增长3.7%，在全国饲料总产量中的占比为46.6%，较上年增长3.3%。全国有7家生产厂年产量超过50万吨，比上年减少1家，单厂最大产量110.7万吨。 受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响，全国工业饲料该年度的产值、产量和集中度都有所下降，以年产百万吨以上规模饲料企业集团数量为例，2017年共有35家，市场份额占比62.3%(同比提升5%);2019年则只有31家，市场份额占比降至50.5%，其中有3家企业集团年产量超过1000万吨。 另一方面，全国饲料产能正逐步向主产区集中，2019年饲料产量超千万吨省份9个，按产量排序分别为山东、广东、广西、辽宁、江苏、河北、湖北、四川、湖南，比上年减少2个，其中山东和广东两省饲料工业总产值继续保持在千亿以上;全国有12个省份产量同比增长，其中贵州、云南、甘肃、宁夏、新疆等5个西部省份增幅超过20%。 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇告诉第一财经记者，无论是饲料行业还是养殖行业未来集中度都趋于提升，并且生猪养殖和饲料结合将会更加紧密，饲料生产将更多向主产区集中和优化，大型饲料企业凭借其技术研发、品质和市场优势，将会加速整合。 此外，现有的不少单品类的中小型饲料厂，其分散式、区域化的经营模式将受到严重冲击，未来可能都会以综合性工厂、集团化的运作模式构建饲料业务，以把握大型企业在采购成本控制、质量控制、品牌体系建设等方面的优势，否则很难获得在行业中持续生存和竞争的机会。 上述报告也认为，对比欧美国家以及日本市场，中国饲料低效产能仍然占比很大，集中度向优势龙头企业提供的空间仍然非常可观。未来十年，中国必定会诞生总产量4000万