三星经济研究院110811中国南方稀土行业的整合;为什么中国消费者拒绝新能源车？.pdfVIP

2011. 8. 11. (第 11-29 号) I. 中国南方稀土行业的整合 （ 产业组 张沈伟 研究员 ） Ⅱ. 为什么中国消费者拒绝新能源车？ （ 战略组 刘巳洋 首席研究员 ） Ⅲ. 主要经济统计 Ⅰ. 中国南方稀土行业的整合 2011 年 7 月，中铝集团在广西设立了稀土合资公司，主导南方稀土行业的整合。推进 行业整合是当前中国稀土产业政策的重点，是解决行业分散、竞争力低下、资源过度开 采、环境破坏严重等问题的关键。稀土行业的整合将实现公正的利益，也会使南方稀土 深加工领域涌现更多的合作机会。 加强稀土行业整合 □ 中国是全球稀土储量最多的国家，但因行业生产过于分散是造成效率低下 – 截至 2010 年末，全球稀土储量为 9900 万吨，其中中国储量为 3600 万吨（总量的 36% ），2009 年产量为 12 万吨，占世界总产量的 97%  储量仅次于中国的俄罗斯储量为 1900 万吨（19.2%），美国 1300 万吨（13.1%）， 澳大利亚 540 万吨（5.5% ） – 目前，中国稀土行业中80%的企业是中小企业，其中又有 80%左右的中小企业属于 民营资本 – 中国稀土有两大产区，相对于北方稀土几乎为包钢一家所垄断，稀土行业的分散比 较突出的是南方地区 1  北方生产轻稀土 ，90%位于内蒙古的白云鄂博矿，由包钢集团控制，高度整合  南方则生产中重稀土，分散在江西、广西、广东、福建、四川等省  采矿企业和冶炼加工企业独立，中央政府下发的采矿证主要集中在采矿企业手中， 而冶炼分离加工则分散在大量中央企业、民营及外资企业中 – 中国南方稀土行业存在的超标开采、破坏环境、稀土售价过低、深加工能力薄弱等 问题都与行业过于分散有关  尽管国家发布生产控制指标，但实际产量每年都会超标  例如，2009 年稀土开采总量控制指标为 8.23 万吨，但包括超标生产和非法生产的 实际稀土流通量为 12 万吨 □ 为了解决过于分散导致的负面效应，确保稀土行业健康发展，实现资源的保护性开采， 加强整合已经成为中国政府的政策重点 – 2011 年 5 月发布的《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》要求，要 形成以大型企业为主导的稀土行业格局，南方离子型稀土行业排名前三位的企业集 团产业集中度达到 80% 以上  政策支持大企业以资本为纽带，通过联合、兼并等方式，大力推进资源整合，大 幅度减少稀土开采和冶炼分离企业数量，提高产业集中度 – “十二五”期间，除国家批准的兼并重组、优化布局项目外，停止核准新建稀土冶 炼分离项目，禁止现有稀土冶炼分离项目扩大生产规模 南方稀土行业整合的未来前景还不明朗 1 将稀土元素分为三个亚族：轻稀土元素（镧（La）、铈（Ce）、镨(Pr)、钕(Nd)，中稀土元素 （middle rare earth elements, MREE, 钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)， 重稀土元素(heavy rare earth elements, 铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)) - 1 - □ 央企资本实力、市场运作能力强、更容易获得政策支持，但是却没有上游的稀土资源 – 近年来，中国五矿集团公司（五矿）、中国铝业集团公司（中铝）、中国有色矿业集 团公司（中色）这三家央企通过并购整合方式迅速扩大稀土冶炼分离产能  五矿是进入稀土行业最早