基金从业人员远程培训系统.PDF

基金从业人员远程培训系统 机构报名管理平台使用手册 中国证券投资基金业协会 2017 年 7 月 31 日 目录 一、 流程说明2 1. 网址 2 2. 功能流程 3 3. 说明 3 二、 机构注册 3 1. 机构注册/登录 3 2. 忘记密码 4 三、 机构添加学员 5 1. 概述 5 2. 批量导入学员 5 3. 添加单个学员 7 4. 其他学员管理功能 7 四、 机构报课 8 1. 概述 8 2. 本机构充值 8 3. 直接报课 15 五、 发票管理 17 1. 可申请发票 17 2. 已申请发票 18 3. 已开发票 18 1 / 21 4. 线下支付发票申请 18 六、 机构学员管理与培训查询 19 1. 学员管理 19 2. 培训查询 19 七、 退款及学员余额回收 19 1. 退款 19 2. 学员余额查看及回收 20 八、 账户管理 20 1. 账号安全20 2. 账户信息20 九、 站内信 21 1. 发送消息21 2. 接收消息21 一、 流程说明 1. 网址 1 ）机构管理系统网址：/team/ 2 ）基金从业人员远程培训系统网址：/ 2 / 21 2. 功能流程 1 ）机构管理员可通过机构管理系统实现学员管理、学员报课、课程支付、发 票申请、培训查询、消息发送等功能。 2 ）报课主要流程 1.1 注册登录机构账户 ； 1.2 添加学员到本机构； 1.3 方法一 ：为学员批量直接报课 ，通过在线支付或机构账户余额支付； 1.4 方法二：使用在线支付或线下支付为本机构充值，分配余额给学员， 学员自行选课 ，并使用个人账户余额支付。 3. 说明 1 ）原系统账户和密码，可直接登录新系统； 2 ）如有问题请参阅该使用手册以及培训系统常见问题 ； 3 ）若仍无法解决，欢迎咨询在线或电话客服，见培训系统首页。 二、 机构注册 1. 机构注册/登录 1 ）在培训系统首页 ，点击“登录-机构-立即注册/登录” ，按要求填写注册 信息。注：机构注册需严格准确填写机构全称、统一社会信用代码等， 将作为开具发票的依据 ； 3 / 21 2 ）注册成功后系统生成登录用的机构代码。注册成功后，机构可使用机构全 称/机构代码/原系统用户名登录。 2. 忘记密码 1 ）在机构登录页面，点击“忘记密码” ，选择通过注册邮箱或手机号重置。 1.1 通过手机号找回，需要验证管理员真实姓名和证件号码。 1.2 通过邮箱找回，需填入注册管理员邮箱，若忘记邮箱，需验证管理员