宜昌城市建设投资控股集团有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

宜昌城市建设投资控股集团有限公司 2021年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币30亿元 基础发行金额： 人民币 10亿元 发行金额上限： 人民币20亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+级 发行人：宜昌城市建设投资控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零二一年六月 1 宜昌城市建设投资控股集团有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等 职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，将披露相应声明并说明 理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办 法》及交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容 向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期 债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介 机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中 介机构将对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构 2 宜昌城市建设投资控股集团有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具包含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本期超短期融资券采用动态调整机制发行，具体条款请参见“第三章发行条 款”。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件”。 3 宜昌城市建设投资控股集团有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺 2 目录 4 重要提示 7 第一章释义 9 第二章投资风险提示及说明 11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 11 二、与发行人相关