山东招金集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券（第二期）募集说明书.pdf

（住所：山东省招远市盛泰路北埠后东路东） 山东招金集团有限公司 公开发行2021 年可续期公司债券 （第二期）募集说明书 （面向专业投资者） 牵头主承销商 （住所：深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） （住所：上海市广东路689 号） （住所：中国 （上海）自由贸易试验区商城路618 号） 签署日：2021 年 月 1 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券上 市规则》（2018 年修订）及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理 委员会的有关规定，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披 露信息的真实、准确、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相应风险。中国证监会、上海证券交易所对 本次发行所做的任何决定，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、 准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及公司 债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行 后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由 投资者自行负责。 凡经认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作 同意《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本期债券募集说明书及其 摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约 定。《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报告将置 备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 2 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所 述的各项风险因素。 3 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中 “风险因素”等有 关章节。 一、本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发行 事项： 1.债券期限及品种：本期债券基础期限为3 年，以每3 个计息年度为1 个周 期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3 年）， 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 2.债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计 复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。 首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记 建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变