江苏武进经济发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）募集说明书.pdf

江苏武进经济发展集团有限公司2021年公开发行公司债券 （第二期）募集说明书 （面向专业投资者） 江苏武进经济发展集团有限公司 1 -2101 2108 2201 2208 （住所：常州市武进区湖塘镇武宜中路 号 ～ 号、 ～ 号、 2301 2308 ～ 号） 2021年公开发行公司债券 （第二期） 募集说明书 （面向专业投资者） 主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） （住所：济南市市中区经七路86号） 签署日：2021年 月 日 江苏武进经济发展集团有限公司2021年公开发行公司债券 （第二期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要的全部内容依据 《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集 说明书 （2015年修订）》、 《上海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法 规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本期债券发行注册的文件，并结合 发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会计主管人员）保 证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及其有关的 信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券 交易所对本期发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露 信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿 债风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据 《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意 《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及本募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券 受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人 会议规则》及债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有 权随时查阅。 1 江苏武进经济发展集团有限公司2021年公开发行公司债券 （第二期）募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考 虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 2 江苏武进经济发展集团有限公司2021年公开发行公司债券 （第二期）募集说明书 重大事项提示 一、本期债券发行人主体评级为AA+，债项评级为AA+。截至2020年末， 发行人合并报表中所有者权益为3,595,19