柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书.pdf

柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券 （第一期） （面向专业投资者） 募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要依据 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证 券法》 （2019年修订）、 《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司信用类债券信 息披露管理办法》、 《上海证券交易所上市规则》 （2018年修订）及其他现行法律、 法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合 发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息 披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府 部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉 讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据 《中华人民共和国证券法》 （2019年修订）的规定，本次债券依法发行后， 发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本次债券的投资者，均视作同意 《债券受托管理协议》、 《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行 人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 《债券受托管理协 议》、 《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人 处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募 1 柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券 （第一期） （面向专业投资者） 募集说明书 集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎考虑本募集说明书第二节 所述的各项风险因素。 2 柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券 （第一期） （面向专业投资者） 募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中 “风险因素”等有关 章节。 一、本期债券发行规模为不超过15亿元。根据《公司债券发行与交易管理办法》 相关规定，本次债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本次 债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认 购或买入的交易行为无效。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、 投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证本次债券在交易所上市 后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 二、本次债券为无担保债券。经中诚信国际综合评定，发行人的主体长期信用 等级为AA+级，本次债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。信用评级机构对本次 债券的信用评级并不代表资信评级机构对本次债券的偿还做出任何保证，也不代表 其对本次债券的投资做出任何判断。同时，信用评级机构对公司和本次债券的评级 是一个动态评估的过程，公司无法保证其主体信用评级和本次债券的信用评级在本 次债券存续期内不会发生不利变化。如果公司的主体信用评级和或本次债券的信用/ 评级在本次债券存续期内发生负面变化，可能引起本次债券市场价格的波动，可能 对债券持有人的利益造成影响。 中诚信国际将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注 本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化