重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书.pdf

重庆市南部新城产业投资集团有限公司 （住所：重庆市巴南区渝南大道200 号13-1） 面向专业投资者公开发行2021 年公司债券 （第一期） 募集说明书 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023 号平安金融中心B 座第22-25 层） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 募集说明书签署日： 年 月 日 重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者公开发行202 1 年公司债券 （第一期） 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》 （2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券 交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际 情况编制。 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董事、监 事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要的信息披露真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。中国证监会对本次公司债券发 行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人 的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或 者保证。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经 营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券 持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托 管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议 规则》及债券受托管理人报告备置于受托管理人处，投资者有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书 第二节所述的各项风险因素。 1 重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者公开发行202 1 年公司债券 （第一期） 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、发行人长期主体信用等级为 AA+ ，本次债券信用等级为AA+ 。本次债 券上市前，发行人截至2020 年末的所有者权益合计（合并报表口径）为322.63 亿元。本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.78 亿元（2018 年度、2019 年度及2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有 者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5 倍。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济 环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率 债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值 在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有 的债券价值具有一定的不确定性。 三、本次债券发行对象为专业投资者。专业投资者应当具备相应的风险识别 和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，专业投资者需要符合《公司 债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当