西安城市基础设施建设投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 发行人 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商 招商银行股份有限公司 注册金额 人民币20 亿元 本期发行金额 人民币10 亿元 发行期限 3 年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级 AAA 本期债务融资工具信用等级 AAA 募集说明书签署日期 【2021】年 【6】月 【21】日 主承销商兼簿记管理人 联席主承销商 二零二一年六月 西安城市基础设施建设投资集团有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务融资 工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，企业及时、公平地履行信息披露义务，企 业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息 披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的， 应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类 债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介 机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具 的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无 法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债 券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书的 约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无 其他影响偿债能力的重大事项。 1 西安城市基础设施建设投资集团有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 目录 声明与承诺 1 目录 2 重要提示 5 第一章 释义 8 第二章 风险提示及说明 11 一、本期债务融资工具的投资风险11 二、与发行人有关的风险12 第三章 发行条款 22 一、主要发行条款22 二、发行安排23 第四章 募集资金运用 25 一、募集资金用途25 二、发行人承诺28 三、偿债资金来源及保障措施28 第五章 发行人基本情况 32 一、基本情况32 二、历史沿革33 三、发行人股权结构情况34 四、发行人独立性情况35