新郑新区发展投资有限责任公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

新郑新区发展投资有限责任公司 2021年度第一期中期票据 募集说明书 发行人： 新郑新区发展投资有限责任公司 注册金额： 10亿元人民币 本期发行金额： 10亿元人民币 3+2 3 发行期限： 年，附第 年末发行人利率调整选择权和 投资人回售选择权 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用级别： AA+ 债项评级： AA+ 主承销商、簿记管理人： 平安银行股份有限公司 二〇二一年六月 1 声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书，本公司及时、公平地履行信息披露义 务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集 说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、 准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已 按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关 内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中 介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行 出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确 认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义 务的相关约定等。 2 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 3 目录 重要提示7 一、发行人主体风险提示7 二、发行条款提示8 三、投资人保护机制相关提示8 第一章释义10 一、 常用名词释义10 第二章风险提示及说明12 一、本期中期票据的投资风险12 二、与发行人相关的风险12 第三章发行条款24 一、主要发行条款24 二、含权条款25 三、发行安排26 四、投资人承诺28 第四章募集资金运用29 一、募集资金用途29 二、承诺29 三、本期中期票据的偿债保障措施30 第五章发行人基本情况31 一、发