国家电网有限公司2021年度第五期中期票据(可持续挂钩)募集说明书.pdf

国家电网有限公司 2021年度第五期中期票据 （可持续挂钩） 募集说明书 发行人： 国家电网有限公司 本期发行金额： 人民币30亿元 2年，本期中期票据存续期内附票面利率调 发行期限： 整机制 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 评估认证机构： 联合赤道环境评价有限公司 信用评级结果： 主体：AAA 担保情况： 无担保 SPT 2023 6 若发行人达到 目标，发行人于 年 28 月 日正常兑付本息（到期日如遇节假日， 则顺延至随后的第一个工作日兑付），若 债券结构 SPT 未能达到 目标，则最后一个计息年度票 面利率上调10BP。 （到期日如遇节假日， 则顺延至随后的第一个工作日兑付）。 发行人： 国家电网有限公司 主承销商/簿记管理人：交通银行股份有限公司 二〇二一年六月 国家电网有限公司2021年度第五期中期票据 （可持续挂钩）募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司发行的本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义 务，本公司及其全体董事、高级管理人员保证募集说明书信息披露的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。全体 董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及 中国银行间市场交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中 介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本 期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无 异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债 1 国家电网有限公司2021年度第五期中期票据 （可持续挂钩）募集说明书 券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人 等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补