南昌市政公用投资控股有限责任公司2021年度第五期超短期融资券募集说明书.pdf

南昌市政公用投资控股有限责任公司2021年度第五期超短期融资券募集说明书 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021年度第五期超短期融资券募集说明书 发行人： 南昌市政公用投资控股有限责任公司 本期发行金额： 人民币10亿元 本期发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 信用级别： 主体信用级别：AAA 发行人：南昌市政公用投资控股有限责任公司 主承销商及簿记管理 ：中国光大银行股份有限公司 二〇二一年六月 1 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任 何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或 履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所 披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级 管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了 相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务 信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机 构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关 意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致 性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本 募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他 有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 本期债务融资工具包含交叉保护条款和事先约束条款的投资人保护条款，请投资人 仔细阅读相关内容。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说 明书查阅历史信息。相关信息详见 “第十五章 备查文件”。 2 目录 声明与承诺1 重要提示5 一、发行人主体提示5 二、发行条款提示6 三、投资人保护机制相关提示6 第一章 释义8 第二章 风险提示及说明12 一、本期债务融资工具的投资风险12 二、与发行人相关的风险12 三、特有风险23 第三章 发行条款25 一、主要发行条款25 二、发行安排26 第四章 募集资金运用29 一、募集资金29 二、募集资金管理31 三、发行人承诺31 四、偿债计划和保障措施32 第五章 企业基本情况35 一、概况35 二、历史沿革36 三、控股股东与实际控制人39 四、发行人与控股股东的独立性情况39