南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司2021年度第二期中期票据(乡村振兴)募集说明书.pdfVIP

南京市交通建设投资控股 （集团）有限责任公司2021 年度第二期中期票据 （乡村振兴）募集说明书 发行人： 南京市交通建设投资控股 （集团）有限责任公司 注册总额度： 10 人民币 亿元 本期发行金额： 5 人民币 亿元 发行期限： 5年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体评级：AAA 债项评级：无 存续期管理机构 中信银行股份有限公司 主承销商/簿记管理人:中信银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行 二〇二一年六月 南京市交通建设投资控股 （集团）有限责任公司2021 年度第二期中期票据(乡村振兴)募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职 责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理 由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 南京市交通建设投资控股 （集团）有限责任公司2021 年度第二期中期票据(乡村振兴)募集说明书 目录 声明与承诺2 目录3 重要提示6 第一章释义9 一、 常用词语释义9 二、专用技术词语释义11 第二章风险提示与说明13 一、与本期中期票据相关的投资风险13 二、与发行人相关的风险13 第三章发行条款和发行安排24 一、主要发行条款24 二、发行安排25 第四章募集资金的用途28 一、 募集资金用途28 二、