国家能源集团新能源有限责任公司2021年度第一期绿色中期票据(可持续挂钩碳中和债)募集说明书.pdf

国家能源集团新能源有限责任公司2021年度第一期绿色中期票据 （可持续挂钩/碳中和债）募集说明书 国家能源集团新能源有限责任公司 2021年度第一期绿色中期票据 （可持续挂钩/碳 中和债）募集说明书 发行人 国家能源集团新能源有限责任公司 本期发行金额： 10亿元 本期发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 评估认证机构： 东方金诚信用管理 （北京）有限公司 发行人主体信用等级： AAA 本期绿色债项信用等级： AAA 产品结构特征：本期债务融资工具票面利率与可持续发展绩效目标进行挂钩。达到目 标正常还本付息，未达到则第三年的票面利率较初始票面利率提升10BP。 承销商、簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联 席 主 承 销 商 ：中国建设银行股份有限公司 二〇二一年六月 国家能源集团新能源有限责任公司2021年度第一期绿色中期票据 （可持续挂钩/碳中和债）募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董 事、监事、高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 及中国银行间市场交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认， 中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见 不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 I 国家能源集团新能源有限责任公司2021年度第一期绿色中期票据 （可持续挂钩/碳中和债）募集说明书 目录 第一章 释义4 一、常用词语释义4 二、专业词语释义6 第二章 风险提示及说明8 一、与本期债务融资工具相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 三、与本期债务融资工具发行相关的其他特有风险16 第三章 发行条款18 一、本期绿色中期票据的发行条款 18 二、发行安排20 三、可持续发展挂钩目标的遴选21 四、本期债务融资工具结构特征25 第四章 募集资金用途26 一、募集资金用途26 二、绿色债务融资工具 （碳中和债）认定30 三、募集资金监管34 四、偿债计划及保障措施34 五、发行人