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蚌埠投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 蚌埠投资集团有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 蚌埠投资集团有限公司 15 注册金额： 人民币 亿元 本期基础发行金额： 0亿元 本期发行金额上限： 8.5亿元 利率方式： 固定利率 发行期限： 3年 由安徽省信用担保集团有限公司提供不可撤 担保情况： 销的全额连带责任担保 发行人信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人长期信用级别： AA 担保方信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 担保方长期信用级别： AAA 本期中期票据债项级别： 无 发 行 人 主承销商/ 簿记管理人 联席主承销商 签署日期：二〇二一年六月 1 蚌埠投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示7 一、发行人主体提示7 二、发行条款提示9 三、情形提示9 四、投资人保护机制相关提示10 第一章 释义11 一、常用词语释义11 二、专用词语释义13 第二章 风险提示及说明16 一、与本期中期票据相关的投资风险16 二、与发行人相关的风险16 第三章 发行条款28 一、本期中期票据主要条款28 二、发行安排30 三、投资者认购承诺31 第四章 募集资金运用33 一、募集资金用途33 二、募集资金的使用计划及管理制度33 三、发行人承诺34 三、偿债资金来源34 四、偿债保障措施35 第五章 发行人基本情况36 一、概况36 二、历史沿革37 三、控股股东和实际控制人39 四、公司治理情况40 五、发行人权益投资情况48 六、董事会、监事会、高级管理人员及员工构成情况63 七、发行人主营业务情况67 八、所在行业的状况100 九、发行人在行业中的竞争地位116 十、在建工程与未来投资计划119 十一、战略定位及发展目标121 十二、其他经营重要事项122 第六章 发行人主要财务状况123 一、总体财务情况123 二、合并报表变化范围124 三、合并报表资产负债权益结构分析131 四、合并报表偿债能力分析159 五、合并报表经营效率分析160 六、合并报表盈利能力分析160 七、合并报表现金流分析167 八、有息债务情况170 九、关联交易情况175 十、重大或有事项及承诺事项情况178 十一、资产限制用途情况183 十二、金融衍生品、重大投资理财产品184 2 蚌埠投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 十三、海外投资情况185 第七章 发行人资信状况186 一、信用评级情况186 二、银行授信情况187 三、公司违约纪录189 四、公司直接融资情况189 五、其他资信重要事项190 第八章 本期中期票据的担保情况192 一、担保主要内容192 二、信用增进机构基本情况192 三、业务开展情况196 四、风险管理201 五、财务情况及分析202 六、内部管理制度207 七