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蚌埠高新投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书   蚌埠高新投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书 本次中期票据注册金额： 20 亿元 本期基础发行规模： 人民币 0 亿元 本期发行金额上限: 人民币 6 亿元 本期中期票据期限： 3 年 本期中期票据担保情况： 无 发行人主体评级： AA 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主承销商/簿记管理人：徽商银行股份有限公司 二零二一年六月   1 蚌埠高新投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺  本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险作出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。  董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。  本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同 等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说 明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理 办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。  发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中 介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行 出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确 认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情 况进行披露。  企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。  凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。  发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。  本期中期票据在“投资人保护条款”章节中设置了交叉保护条款。  本期中期票据在簿记建档过程中采用发行金额动态调整机制。发行人和主承   1   蚌埠高新投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 销商将根据申购情况，在商定的发行金额上下区间范围内确定最终实际发行金额。 因此，若发行人选择缩量发行，将导致票面利率低于市场预期水平；此外，当市 场利率较高时若发行人选择缩量发行，将可能导致潜在投资人流标。  截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。