中交疏浚(集团)股份有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

中交疏浚（集团）股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 中交疏浚（集团）股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人名称： 中交疏浚（集团）股份有限公司 注册金额： 人民币80亿元 发行金额： 人民币20亿元 发行期限： 90天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级： AAA级 主承销商兼簿记管理人： 平安银行股份有限公司 二〇二一年六月 1 中交疏浚（集团）股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行 同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明 并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披 露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对 异议情况进行披露。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或 履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定、交易商协会相关自律规则的规定和本募 中交疏浚（集团）股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 3 3 中交疏浚（集团）股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示7 一、发行人主体提示7 （一）核心风险提示7 （二）情形提示8 二、发行条款提示8 三、投资人保护机制相关提示8 第一章 释义 10 第二章 风险提示及说明 12 一、超短期融资券的投资风险 12 二、与发行人相关的