丰城市城市建设投资有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

丰城市城市建设投资有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币11 亿元 首期发行金额： 不超过人民币11 亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 由丰城发展投资控股集团有限公司提供 全额不可撤销的连带责任保证担保 主体评级： AA 债项评级： AA+ 评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司 主承销商兼簿记管理人： 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商： 恒丰银行股份有限公司 存续期管理机构： 中信建投证券股份有限公司 二〇二一年六月 丰城市城市建设投资有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职 责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理 由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中 介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行 出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确 认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况 进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券 持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管 理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 丰城市城市建设投资有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 6 一、发行人核心风险提示 6 二、情形提示 6 三、含权发行条款提示 7 四、投资人保护机制提示 7 第一章 释义 8 一、一般名词释义 8 二、专用名词释义 9 三、其它事项 9 第二章 风险提示及说明 10 一、本期中期票据的投资风险 10 二、发行人的相关风险 10 三、保障房建设的特有风险 20 四、关于信用增进的特有风险 21 第三章 发行条款 22