中国电子信息产业集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券（第一期）募集说明书.pdf

重要声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》（2015 年 修订）、《上海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证 券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信 息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交 易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信 息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债 风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有 人会议规则》及债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券 受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会 议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随 时查阅。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 1-1-1 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考 虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 1-1-2 重大事项提示 一、本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发行 事项： 1、债券期限：本期债券的基础期限为3 年，以每3 个计息年度为1 个周期， 在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长3 年）， 或选择在该周期末到期全额兑付。 2 、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息， 不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本 期债券首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记 建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重 置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上初始利差再加300 个基点。初始利差为首个周期的票面利 率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准 利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基准利率。 初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网 （ ）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站） 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3 年的国债收益率算术 平均值（四舍五入计算到 0.01% ）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日 前250 个工作日中国债券信息网（ ）（或中央国债登记结算 有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中， 待偿期为3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01% ）。 3、发行人续期选择权：本期债券的基础期限为3 年，以每3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延 长3 年），或选择