昆山国创投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书.pdf

昆山国创投资集团有限公司 （住所：昆山开发区前进东路1228 号） 2021 年公开发行公司债券募集说明书 （面向专业投资者） (第一期) 牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人 （住所：北京市西城区阜成门外大街29 号1-9 层） 联席主承销商 （住所：石家庄市自强路35 号） （住所：苏州工业园区星阳街5 号） 签署日期：202 1 年 月 日 昆山国创投资集团有限公司2021 年公开发行公司债券 （面向专业投资者）(第一期) 募集说明书 重要声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、《上 海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规的规定，并结合公司的 实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会计主管人员）保 证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。凡 欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对 本期发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真 实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、 诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《持有人会议规 则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托 管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《持有人会议规则》 及债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考 1 昆山国创投资集团有限公司2021 年公开发行公司债券 （面向专业投资者）(第一期) 募集说明书 虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 2 昆山国创投资集团有限公司2021 年公开发行公司债券 （面向专业投资者）(第一期) 募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“第二节 本期债券 风险因素”等有关章节。 一、债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价 值。受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响， 市场利率存在波动的可能性。由于本期公司债券期限较长，市场利率的波动可能 使投资者的实际投资收益出现一定的不确定性。 二、本期债券发行结束后，发行人将