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中国安防监控发展 ? ? 安防产业链包括上游零组件供应商、算法和芯片供应商等;中游为软硬件设备设计、制造和生产环节, 主要包括前端摄像机、后端存储录像设备、音视频产品、显示屏供应商、系统集成商、运营服务商等;下游为产品分销及终端的城市级、行业级和消费级客户应用. 上游零部件供应商, 代表企业有华为海思、索尼、中星微, 还有视频算法提供商ObjectVideo等;中游软硬件供应商、系统集成商的主力厂商包括海康、大华等. 下游为终端客户, 主要涉及到政府、公共行业、民用行业等. ? ? 下游运用领域目前的现状是政府端主导, 商业端萌芽. 国内安防市场按客户结构大致可分为城市级、行业级市场及消费级市场, 其中安防的第一需求驱动目前来看主要还是靠政策下政府端需求(重性能轻价格), 如过去十二五十三五期间智慧城市的普及给安防带来了强劲拉动. 具体看视频监控下游应用领域看平安城市、智慧交通等是主要的政府端市场, 不过随着智慧楼宇、文教卫、银行金融业以及新兴市场如无人超市、自动驾驶等商业端的业务打开将会安防监控带来持续的需求拉动. 安防产品在各行业的应用占比 ? ? 安防产业发端于美国, 主要包括视频监控、出入口控制与管理、入侵报警、楼宇对讲等等细分行业. 经过多年发展, 国外安防行业已经形成了较高的准入门槛, 对行业内现有企业而言, 收入来源和经营模式都实现了较大的转变, 企业在市场的地位也相对稳定. 自2008年金融危机爆发以来, 全球安防行业也受到了一定程度的影响, 2010年伴随着全球经济逐步复苏, 全球安防行业市场也在陆续恢复. ? ? 2011年全球安防产业总收入已达1506亿美元. 并呈现逐年增长态势. 2014年全球安防产业总收入突破2000亿元. 截止至2017年全球安防产业总收入增长至2570亿美元, 同比增长8.9%. 初步测算2018年全球安防产业总收入达到2758亿美元左右. 2011-2018年全球安防产业总收入 ? ? 安防监控行业居于广义ICT科技产业范畴之内, 并且与国家安全和社会公共安全紧密相关, 因此在当下的中美贸易摩擦中自带敏感性质. ? ? 2018年初中美贸易摩擦发生以来, 国内安防行业所受到的事件冲击. ? ? 政府禁止采购：2018年5月下旬, 美国2019NDAA国防法案禁止联邦政府层面采用海康威视和大华股份的产品, 该法案已于2018年8月上旬正式落地. ? ? 加征10%关税：2018年9月末, 美国对中国新一轮的年化约2000亿美元的进口商品加征10%关税, 其中包含了部分安防前端摄像机产品, 后端DVR/NVR等产品未受到影响. ? ? 可能的禁运制裁：2018年8月下旬, 美国数十名议员叫嚣以人权侵犯的名义制裁海康威视和大华股份, 10月上旬, 外媒披露美国副总统暨商务部长回应牵头叫嚣的议员声称会考虑将海康威视和大华股份添加到技术和出口限制实体名单. ? ? 加征税率上调至25%：2019年5月上旬, 美国将前次2000亿美元的中国进口商品的加征税率从10%上调至25%. ? ? 可能的禁运制裁：2019年5月下旬, 在美国将华为加入技术和出口限制实体名单之后, 外媒报道宣称美国政府在考虑将包括海康威视和大华股份在内的另外五家中国科技公司也进行同样的制裁. 但直至目前美国政府尚未有官方的表态. 2011-2018年中国安防产业总收入及增速 ? ? 从安防监控行业的需求端来看, 下游主要面向政府、大企业以及中小企业三类客户. 根据调查数据显示, 2017年中国安防监控市场的下游结构中, 来自于政府的比重在35%. ? ? 回顾近年来安防监控市场的景气度变化, 政府端的需求的波动性较为明显, 而大企业和中小企业的需求则相对稳定, 对于安防监控行业整体需求景气度的跟踪重点在于政府端. ? ? 区域分布上, 与中国安防行业的重心一样, 深圳、上海、北京以及广州在安防工程领域具有重要地位, 因此华南、华东地区在安防工程商数量方面占比较高. 中国安防行业区域格局占比 ? ? 中国政府主导的公共安全领域的视频监控系统建设, 大致可以按照中国的国民经济和社会发展五年规划来划分为三个阶段（即“十一五”2006~2010年、“十二五”2011~2015年和“十三五”2016~2020年）. ? ? 在“十一五”阶段, 主要是围绕着科技强警战略和“3111”试点工程来展开. 通过多批的试点城市建设, 中国主要的大中城市在这一阶段建立起了基本的安防监控系统, 对于要害的公共场所和重点单位实现了监控覆盖. ? ? 在“十二五”阶段, 主要是围绕着“平安城市”和“智慧城市”两项工程来展开. 在这一阶段中国大部分城市都逐渐建立起相对完备的分级视频监控系统, 并且部分实现了