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乳制品行业供给需求及未来发展趋势分析 ??一、行业在国民经济中的地位 ??乳制品工业是重要的民生工业，根据报告，乳制品加工属于牧产品加工行业，系国家鼓励类产业。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，越来越多的消费者把乳制品作为日常生活中的一种营养品食用。因此，乳制品行业的工业总产值也不断增加，在国民经济中的比重不断得到提高。工业总产值由2007年的1,329.01亿元提高到2016年的3,503.89亿元，年复合增长率为11.37%。尽管在2008年由于三聚氰胺事件的影响，国内乳制品行业出现了一定的波动，但在经历了一段时间的调整之后，全行业仍然保持持续增长的态势。 ??世界卫生组织把人均乳制品消费量作为衡量一个国家人民生活水平的重要指标之一。发展奶业是增强国民体质，尤其是改善青少年营养与健康的重要选择，也是建设健康中国的必要前提和重要标志。 ??乳制品工业作为中国奶业发展中的关键一环，是推动一、二、三产业协调发展的重要支柱产业。发展乳制品工业对于改善城乡居民膳食结构、提高国民身体素质、提高人民生活水平具有很大推动作用，对于带动畜牧业和食品机械、包装、现代物流等相关产业发展也具有重要意义。 ??二、行业发展现状 ??中国乳制品行业起步晚、起点低，从1997年开始进入高速增长阶段，发展迅速。2008年的“三聚氰胺”事件对乳品行业带来了重大打击，不少乳品企业的生产近乎陷入停滞状态，整个行业的总产量也因此而出现了负增长。“三聚氰胺”事件后，国家对乳品行业的整顿及企业对安全生产意识的强化，中国乳品行业进入复苏期，行业产量、产值和销售收入均呈现缓慢平稳回升态势，国内乳制品消费市场开始回暖，消费逐步趋于理性。具体而言，中国的乳制品行业可以分为三个阶段： 阶段 时期 特点 第一阶段 1997-2007年的快速扩张期 2007年我国奶牛存栏1,218.9万头，生鲜乳产量3,525.24万吨，期间 2001、2004 年和 2006 年分别跨越 1,000 万吨、2,000 万吨和 3,000 万吨大关。 第二阶段 2008 年“三聚氰胺”事件后的调整转型期 在经历短期的下降及调整之后，乳业从 2010 年起逐步恢复，直至 2013 年实现生鲜乳产量 3,531.42 万吨。 第三阶段 2014 年至今的稳定发展期 经历了 2010 年的资质审查调整，2013 年的奶源波动，2014 年开始行业再次进入稳定发展期。 ??总体来看，随着市场经济的发展，中国乳制品加工行业得到了迅速的发展，近十年间的乳制品产量、乳牛存栏量以及人均乳制品消费量，均快速成长。乳制品产量从2007年的1,787.44万吨增加到2016年的2,993.20万吨，年均复合增长率为5.90%；奶牛存栏量从2007年的1,218.9万头，增长到2015年的1,507.2万头，年均复合增长率为2.69%。 ??三、行业供给情况 ??中国牛奶产量近十年存在一定的波动，主要受气候、价格、进口等因素的影响，但总体产量较高，波动幅度较小。2016年牛奶产量相比2015年下降4.06%，由于进口牛奶作为原料奶的有效补充，国内牛奶产量的小幅下降并不影响乳制品加工企业的奶源供给。 2007-2016年中国牛奶产量情况 ??2007年至2016年，中国乳制品产量呈现稳步增长的趋势，2016乳制品产量2,993.20万吨，相比2015年的2,782.50万吨，增长7.57%，其中液体乳产量2,737.20万吨，相比2015年的2,521.00万吨，增长8.58%。液体乳市场近十年呈现快速增长态势，其占乳制品产量的比例从2007年的80.62%增长到2016年的91.45%，液体乳对整个乳制品行业成长的贡献明显。 ??2008年以来，中国从国外进口的乳制品数量和金额呈上升趋势。2016年乳制品进口总量为217.69万吨，比2008年增长4.63倍。2016年进口数量最大的前四种乳制品分别为液态奶、工业乳粉、乳清粉、婴幼儿配方乳粉，分别占30.09%、27.85%、22.84%和10.17%。进口金额最大的前四种乳制品分别为婴幼儿配方乳粉、工业乳粉、液态奶、乳清粉，分别占47.17%、23.16%、10.69%和7.08%。 ??液态奶进口自2011年开始呈现快速增长趋势，一是因为进口液态奶种类多样、价格较低，满足了消费者多样化的需求；二是海运条件改善降低了液态奶的进口时间成本，电商代购的兴起提升了购买的便利程度。虽然近几年液态奶进口量持续增长，但是增速已逐步放缓。2016年液态奶进口量约65.50万吨，占中国液态奶产量（2016年产量为2,737.20万吨）的比例约为2.39%。2009年至2015年，中国乳制品进口以工业乳粉为主，2016年液态奶进口占比首次超过工业乳粉，液态奶进口快速增长给国内以液